顧客/取引先にタグを追加すると、連絡目的や顧客/取引先の特性別に連絡先を分類できます。
タグの種類
タグには「全社共用タグ」と「マイタグ」の2種類があります。
- 全社共用タグ：すべてのメンバーが確認できるタグです。管理者は、全社共用タグの追加、編集、削除権限を［メンバーが自由に作成/修正可］や［管理者のみ作成/修正可］に付与できます。会社共用タグは
アイコンで表示されます。 - マイタグ：自分だけ確認できる非公開タグです。マイタグは
アイコンで表示され、管理者はマイタグの利用設定ができます。マイタグを許可しないように設定すると、マイタグは利用できません。
タグの追加
顧客/取引先のタグを追加できます。
モバイル版
- 画面下部の［ホーム］をタップします。
- ［アドレス帳］をタップします。
- 画面左側の
のアイコンをタップします。 - 画面左側のメニューから「顧客/取引先」の下部の［タグの管理］メニューをタップします。
- 「タグの管理」画面の「全社共用タグ」と「マイタグ」から管理するタグの類型を選択します。
- 全社共用タグの管理：管理者により全社共用タグの編集、削除権限がある場合のみ表示されます。
- マイタグの管理：管理者によりマイタグの利用が許可された場合のみ表示されます。
- 全社共用タグの管理またはマイタグの管理画面の右上の
アイコンをタップします。
- タグ名：最大30字まで入力できます。
- 同じタグ類型（全社共用タグ、マイタグ）で、同じ名前のタグを追加することはできません。
ブラウザ版
- 画面上部の
アイコンをクリックします。 - ［アドレス帳］をクリックします。
- 画面左側のメニューから［顧客/取引先］をクリックします。
- 「タグ別連絡先」の右側の
アイコンをクリックします。 - 環境設定の「全社共用タグ」と「マイタグ」から管理するタグの種類を選択します。
- 全社共用タグ：管理者により全社共用タグの編集、削除権限がある場合のみ表示されます。
- マイタグ：管理者によりマイタグの利用が許可された場合のみ表示されます。
- 「全社共用タグ」の画面右上の［全社共用タグの追加］、または「マイタグ」の画面右上の［マイタグを追加］をクリックします。
- タグ内容：最大30字まで入力できます。
- 同じタグ類型（全社共用タグ、マイタグ）で、同じ名前のタグを追加することはできません。
タグ名の修正
顧客/取引先のタグ名を変更できます。
モバイル版
- 画面下部の［ホーム］をタップします。
- ［アドレス帳］をタップします。
- 画面左側の のアイコンをタップします。
- 画面左側のメニューから「顧客/取引先」の下部の［タグの管理］メニューをタップします。
- タグ管理画面の「全社共用タグ」と「マイタグ」から管理するタグの種類を選択します。
- 「全社共用タグの管理」または「マイタグの管理」画面のタグリストから右側の
アイコンをタップします。 - ［タグ名変更］をタップします。
- 修正して［保存］をタップします。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- ［アドレス帳］をクリックします。
- 画面左側のメニューから［顧客/取引先］をクリックします。
- 「タグ別連絡先」の右側の アイコンをクリックします。
- 環境設定の「全社共用タグ」と「マイタグ」から管理が必要なタグの類型を選択します。
- 名前を変更するタグの右側の［タグの修正］ボタンをクリックします。
- タグの名前を変更して［保存］をクリックします。
タグの削除
顧客/取引先のタグを削除できます。
モバイル版
- 画面下部の［ホーム］をタップします。
- ［アドレス帳］をタップします。
- 画面左側の のアイコンをタップします。
- 画面左側のメニューから「顧客/取引先」の下部の［タグの管理］メニューをタップします。
- タグ管理画面の「全社共用タグ」と「マイタグ」から管理が必要なタグの類型を選択します。
- 「全社共用タグの管理」または「マイタグの管理」画面のタグリストから右側の アイコンをタップします。
- ［タグ削除］をタップします。
- 注意事項を確認し、［OK］をタップします。
全社共用タグを削除すると、他のメンバーのリストからもそのタグが削除される場合があります。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- ［アドレス帳］をクリックします。
- 画面左側のメニューから［顧客/取引先］をクリックします。
- 「タグ別連絡先」の右側の アイコンをクリックします。
- 環境設定の「全社共用タグ」と「マイタグ」から、管理が必要なタグの種類を選択します。
- 「全社共用タグ」または「マイタグ」画面のタグリストから右側の［削除］のクリックや、複数のタグを選択し、左上の［削除］をクリックします。
- 注意事項を確認し、［削除］をクリックします。
全社共用タグを削除すると、他のメンバーのリストからもそのタグが削除される場合があります。
連絡先にタグを追加
連絡先にタグを追加できます。
モバイル版
- 画面下部の［ホーム］をタップします。
- ［アドレス帳］をタップします。
- アイコンをタップします。
- 「顧客/取引先」の［すべての連絡先］をタップします。
- タグを追加する連絡先の名前をタップします。
-
アイコンをタップします。 - ［修正］をタップします。
- ［タグを追加］をタップして、追加するタグをタップします。選択したタグは青色で表示されます。
- ［保存］をタップして連絡先にタグを追加します。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- ［アドレス帳］をクリックします。
- 画面左側のメニューから［顧客/取引先］をクリックします。
- ［すべての連絡先］またはタグを追加する連絡先があるタグ名をクリックします。
- タグを追加する連絡先をクリックします。
- 画面右側の連絡先詳細から アイコンをクリックします。
- ［修正］をクリックします。
- ［タグを追加］をクリックして、追加するタグを選択します。選択したタグは青色で表示されます。
- ［OK］をクリックします。
- ［保存］をクリックして連絡先にタグを追加します。
連絡先からタグを解除
連絡先に追加されたタグを解除できます。
モバイル版
- 画面下部の［ホーム］をタップします。
- ［アドレス帳］をタップします。
- アイコンをタップします。
- 「顧客/取引先」の［すべての連絡先］をタップします。
- タグを解除する連絡先の名前をタップします。
- アイコンをタップします。
- ［修正］をタップします。
- ［タグを追加］をタップし、選択を解除するタグをタップします。選択解除されたタグは灰色で表示されます。
- ［保存］をタップして、タグが解除された状態の連絡先を保存します。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- ［アドレス帳］をクリックします。
- 画面左側のメニューから［顧客/取引先］をクリックします。
- ［すべての連絡先］またはタグを解除する連絡先があるタグ名をクリックします。
- タグを解除する連絡先をクリックします。
- 画面右側の連絡先詳細から アイコンをクリックします。
- ［修正］をクリックします。
- ［タグを追加］をクリックして、選択を解除するタグを選択します。選択解除されたタグは灰色で表示されます。
- ［OK］をクリックします。
- ［保存］をクリックして、タグが解除された状態の連絡先を保存します。