CXトークで問い合わせた顧客を、CXトークの連絡先として登録し、管理できます。 CXトークの連絡先で提供する項目は以下の通りです。
- CXトークタグ： 該当する顧客の連絡先にタグを指定できます。
- 問い合わせ情報： 顧客の対応関連情報です。
- 問い合わせ経路： 問い合わせの流入経路です。
- CXトークルーム名： 問い合わせが流入された窓口アカウント情報です。
- コメント/メモ： 対応者は顧客窓口に関連するコメントを入力できます。 自分が投稿したコメントのみ、編集または削除できます。
- 対応履歴： 顧客と窓口との履歴情報が表示されます。 対応開始から終了までのトーク履歴が1つの履歴として提供されます。
- 基本情報： 名前、電話番号など顧客に関連する基本情報です。
社内のお問い合わせの場合、CXトークの連絡先で管理できません。 CXトークの［顧客情報］では社内メンバーのプロフィール情報を見ることができ、コメントおよび対応履歴機能のみ使用できます。
CXトークの連絡先の追加
CXトークの連絡先は、窓口対応者が［対応開始］ボタンをクリックすると自動的に追加されます。窓口開始前に直接連絡先を追加することもできます。 追加された連絡先はアドレス帳の［CXトークの連絡先］メニューから確認できます。 ただし、アドレス帳のCXトークの連絡先には、窓口対応者権限のあるメンバーのみアクセスできます。
連絡先の自動追加
窓口対応者が対応を開始すると、CXトークの連絡先が自動的に追加されます。
モバイル版
- ［CXトーク］をタップします。
- トークルームをタップします。
- ［対応開始］をタップします。
ブラウザ版
- 画面上部の
アイコンをクリックします。 - ［CXトーク］をクリックします。
- トークルームをクリックします。
- 画面左上の［対応開始］をクリックします。
連絡先直接追加
対応開始前にCXトークの連絡先を直接追加できます。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- ［CXトーク］をクリックします。
- トークルームをクリックします。
- 画面右側の［顧客情報］で［CXトークの連絡先として登録］ボタンをクリックします。
CXトークの連絡先の修正
対応者権限のあるメンバーは誰でも CXトークの連絡先を修正できます。
モバイル版
- ［CXトーク］をタップします。
- トークルームをタップします。
アイコンをタップします。- ［顧客情報］をタップします。
-
アイコンをタップします。 - ［修正］をタップします。
- 連絡先を修正し、［保存］をタップします。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- ［CXトーク］をクリックします。
- トークルームをクリックします。
- 顧客情報の アイコンをクリックします。
- ［修正］をクリックします。
- 連絡先を修正し、［保存］をクリックします。
CXトークの連絡先の削除
CXトークの連絡先を削除できます。 削除した CXトークの連絡先はゴミ箱で確認でき、復元も可能です。
モバイル版
- ［CXトーク］をタップします。
- トークルームをタップします。
- アイコンをタップします。
- ［顧客情報］をタップします。
- アイコンをタップします。
- ［削除］をタップします。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- ［CXトーク］をクリックします。
- トークルームをクリックします。
- 顧客情報の アイコンをクリックします。
- ［削除］をクリックします。
CXトークの対応履歴管理
顧客との対応が終了すると、対応内容が顧客の連絡先の［対応履歴］リストに追加されます。
案件名の設定
対応履歴リストに表示する文言を設定すると、履歴を簡単に区別できます。 対応説明を入力していない場合は、最後の会話文が表示されます。 対応説明は、窓口対応者であれば誰でも登録または編集できます。
モバイル版
- ［CXトーク］をタップします。
- トークルームをタップします。
- アイコンをタップします。
- ［顧客情報］をタップします。
- ［対応履歴］メニューをタップします。
- 対応説明を設定する対応履歴をタップします。
- 画面右上の
アイコンをタップします。 - 説明を入力し、［OK］をタップします。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- ［CXトーク］をクリックします。
- トークルームをクリックします。
- ［顧客情報］の アイコンをクリックします。
- ［案件名の設定］をクリックします。
- 説明を入力し、［OK］をクリックします。
［対応履歴］をクリックすると、対応履歴詳細画面の上部のメニューからも説明を編集できます。