예산 기준

이 기능은 웍스 재무 상품 신청 후 사용 가능합니다.

회사의 예산 정책에 따른 예산 기준을 정의할 수 있습니다. 예산 수립 시 이미 정의된 예산 기준(사용)을 조회하여 선택할 수 있습니다. 또한 예산 기준의 변경 이력을 조회할 수 있습니다.

예산 기준 관리

예산 기준의 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 검색 창 예산 기준을 예산 기준 코드, 예산 구분, 예산 과목, 서비스 항목, 사용 여부 및 최종 수정자 조건에 따라 검색
② 예산 기준 추가 새로운 예산 기준 추가(예산 기준 추가 참조)
③ 선택 삭제 예산 기준을 선택하여 삭제

  • 예산 수립에서 사용 중인 예산 기준은 삭제 불가
④ 복사 예산 기준을 복사하여 추가(예산 기준 복사 참조)
⑤ 업로드 예산 기준 목록을 엑셀 파일로 일괄 업로드(예산 기준 업로드 참조)
⑥ 다운로드 예산 기준 목록을 엑셀 파일로 다운로드(예산 기준 다운로드 참조)
⑦ 예산 구분 설정 예산 구분 설정(예산 구분 설정 참조)
⑧ 예산 과목 설정 예산 과목 설정(예산 과목 설정 참조)
⑨ 사용 여부 각 예산 기준의 사용 여부 표시
미사용 상태에서는 예산 수립 화면에서 예산 기준 코드 조회 시 노출되지 않음
⑩ 예산 구분 예산 구분 선택
⑪ 예산 과목 예산 과목 선택
⑫ 서비스 구분 맵핑할 서비스 선택

  • 비용, 지출 또는 회계 서비스 중 하나 이상의 서비스를 사용하는 경우에만 표시
⑬ 추가/삭제 ⑫에서 선택한 서비스 구분에 따라, 맵핑할 서비스 항목 추가 또는 삭제
⑭ 서비스 항목
  • ⑫에서 선택한 서비스 구분에 따라, 맵핑할 항목 선택
    • 회계 서비스의 경우 계정 과목 선택 시 서비스 항목 자동 표시
    • 1개 또는 여러 개의 서비스 항목 추가 가능
  • 항목 사용 여부: 예산 기준의 사용 여부와는 별도로, 하나의 예산 기준에 등록한 여러 서비스 항목들의 사용 여부를 각각 설정 가능. '사용 안 함'으로 설정한 서비스 항목은 예산 수립/배정 및 관련 서비스(비용/지출/회계)에서 사용할 수 없음
⑮ 계정 과목
  • 회계 서비스를 사용하는 경우에만 표시
  • 비용, 지출 서비스는 각 서비스에서 맵핑된 계정 과목 자동 표시
  • 회계 서비스는 맵핑할 계정 과목을 선택
⑯ 최종 수정자/최종 수정 일시 예산 기준의 최종 수정자, 수정 시 표시
⑰ 저장 수정한 내용 저장

예산 기준 추가

새로운 예산 기준을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다
  4. '관리' 탭을 클릭합니다.
  5. '예산 기준 추가'를 클릭합니다.
  6. '설정 > 예산 설정'에서 예산 기준 코드 관리를 '사용자 입력'으로 설정한 경우 예산 기준 코드를 직접 입력합니다.(알페벳 B로 시작 불가)
    • 예산 기준 코드 관리를 '자동 생성'으로 설정한 경우 예산 기준 코드가 자동으로 표시됩니다.
  7. 사용 여부를 선택합니다.
  8. 예산 구분을 선택합니다.
    • '예산 구분 설정'을 클릭하여 예산 구분을 설정 후 추가할 수 있습니다. 예산 구분 설정을 참고해 주십시오.
    • 예산 구분은 '설정 > 예산 구분 설정'에서도 설정할 수 있으며 설정된 예산 구분은 동기화됩니다.
  9. 예산 과목을 선택합니다.
    • '예산 과목 설정'을 클릭하여 예산 과목을 설정 후 추가할 수 있습니다. 예산 과목 설정을 참고해 주십시오.
    • 예산 과목은 '설정 > 예산 과목 설정'에서도 설정할 수 있으며 설정된 예산 과목은 동기화됩니다.
  10. 맵핑할 서비스 구분을 선택합니다.
    • 비용 서비스를 사용하는 경우 '비용', 지출 서비스를 사용하는 경우 '지출', 회계 서비스를 사용하는 경우 '회계'가 표시됩니다. 비용, 지출 및 회계 서비스를 모두 사용하지 않는 경우 서비스 구분 항목은 표시되지 않습니다.
  11. 맵핑할 서비스 항목을 선택합니다.
    • 8번 절차에서 선택한 서비스 구분에 따라, 비용 선택 시 비용 서비스에서 설정한 비용 항목, 지출 선택 시 지출 서비스에서 설정한 지출 항목이 표시됩니다.
    • 회계 서비스 선택 시 서비스 항목 선택은 비활성화로 표시되며, 선택한 계정 과목이 자동 표시됩니다.
  12. 계정 과목을 선택합니다.
    • 회계 서비스를 사용하는 경우에만 표시됩니다.
    • 서비스 구분에서 회계를 선택한 경우 맵핑할 계정 과목을 선택합니다.
    • 서비스 구분에서 비용, 지출 서비스를 선택한 경우 선택한 비용 항목 또는 지출 항목에 맵핑된 회계 계정 과목이 자동으로 표시됩니다. 해당 계정 과목을 확인합니다. 비용 항목이나 지출 항목의 계정 과목 맵핑은 비용 항목 관리, 지출 항목 관리를 참고해 주십시오.
  13. 해당 예산 기준에 동일 서비스 구분의 서비스 항목을 추가로 맵핑할 경우 추가 열의 을 클릭 후 9, 10번 절차를 반복합니다. 추가하지 않을 경우 이 절차를 건너뜁니다.
    • 맵핑한 서비스 항목을 삭제하려면 삭제 열의 을 클릭합니다.
  14. '저장'을 클릭한 후 확인 팝업창에서 '확인'을 클릭합니다

예산 기준 복사

생성한 예산 기준을 복사하여 새로운 예산 기준을 추가할 수 있습니다.

예산 기준을 복사하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
  4. '관리' 탭을 클릭합니다.
  5. 예산 기준 목록에서 복사할 예산 기준을 선택합니다.
  6. '복사'를 클릭합니다.
    • 항목이 복사된 상태로 새로운 행이 추가됩니다.
  7. 예산 기준 추가를 참조하여 필요한 항목을 수정합니다.
  8. '저장'을 클릭합니다.
    • 새로운 예산 기준이 생성됩니다.

예산 기준 수정

예산 기준을 수정할 수 있습니다.


예산 수립에 사용된 예산 기준은 예산 구분, 예산 과목, 서비스 구분 항목을 수정할 수 없습니다.

예산 기준의 수정 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다
  4. '관리' 탭을 클릭합니다.
  5. 예산 기준 추가를 참조하여 수정할 예산 기준의 필요 항목을 수정합니다.
  6. '저장'을 클릭합니다.
    • 예산 기준이 수정됩니다.

예산 기준 업로드

예산 기준 목록을 엑셀 파일로 일괄 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
  4. '업로드'를 클릭합니다.
  5. '샘플 파일 다운로드'를 클릭하여 샘플 파일을 다운로드 받은 후 내용을 작성합니다.
  6. '파일 첨부'를 클릭하여 작성한 파일을 업로드합니다.
  7. '저장'을 클릭합니다.

예산 기준 목록 다운로드

예산 기준 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
  4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 기준 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
    • 입력한 조건에 해당하는 예산 기준 목록이 조회됩니다.
  5. '다운로드'를 클릭합니다.
    • 예산 기준 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
  • 다운로드된 파일은 Download 폴더에 'base.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.

예산 구분 설정

회사의 예산 정책에 따라 예산을 큰 단위로 분류하여 설정할 수 있습니다.

예산 구분을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
  4. '관리' 탭을 클릭합니다.
  5. '예산 구분 추가'를 클릭합니다.
  6. 예산 구분 설정 팝업창에서 내용을 설정하고 '저장'을 클릭합니다.
    • '구분 추가'를 클릭합니다.
    • 추가된 행에 구분명을 입력합니다.
    • 예산 구분이 추가됩니다.
    • 사용하지 않는 예산 구분을 삭제하려면 예산 구분의 삭제 아이콘을 클릭합니다.
      • 예산 기준에 사용된 예산 구분은 삭제 아이콘이 비활성화로 표시되며 삭제할 수 없습니다.
    • 예산 구분명을 수정하려면 수정할 예산 구분명을 입력합니다.

변경된 예산 구분은 '설정 > 예산 구분 설정' 메뉴의 예산 구분 목록에 반영됩니다.

예산 과목 설정

예산 과목을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
  4. '관리' 탭을 클릭합니다.
  5. '예산 과목 추가'를 클릭합니다.
  6. 예산 과목 설정 팝업에서 내용을 설정하고 '저장'을 클릭합니다.
    • '추가'를 클릭합니다.
    • 추가된 행에 예산 과목명을 입력 후 을 클릭합니다.
    • 생성한 예산 과목에 하위 예산 과목을 추가하려면 예산 과목명에 마우스를 올린 후 '하위 추가'를 클릭합니다.
      • 하위 예산 과목명을 입력 후 을 클릭합니다.
      • 최상위 단계를 포함하여 총 4단계까지 설정할 수 있습니다.
    • 예산 과목 또는 하위 예산 과목을 수정하려면 해당 예산 과목명에 마우스를 올려 편집 아이콘을 클릭합니다.
      • 수정할 예산 과목명을 입력합니다.
    • 사용하지 않는 예산 과목 또는 하위 예산 과목을 삭제하려면 예산 과목명에 마우스를 올려 삭제 아이콘을 클릭합니다.
      • 하위 예산 과목이 있는 예산 과목을 삭제하면 하위 예산 과목까지 모두 삭제됩니다.
      • 예산 기준에 맵핑된 예산 과목은 삭제할 수 없습니다.

예산 과목 변경 사항은 '설정 > 예산 과목 설정' 메뉴의 예산 과목 목록에 반영됩니다.

변경 이력

예산 기준의 변경 이력을 조회할 수 있습니다.

변경 이력 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 검색창 예산 기준 코드, 변경 항목, 최종 수정자, 변경 일시 조건에 따라 검색
② 다운로드 예산 기준 변경 이력을 엑셀 파일로 다운로드
③ 예산 기준 변경 목록 예산 기준 변경 목록 표시

  • 구분: 등록, 수정 또는 삭제
  • 서비스 항목:변경된 서비스 항목 표시
  • 변경 항목: 변경 구분이 수정인 경우 변경 항목 및 변경 전, 변경 후 내용 표시

예산 기준 변경 이력 조회

예산 기준 변경 이력을 조회하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
  4. '변경 이력' 탭을 클릭합니다.
  5. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 기준 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
    • 입력한 조건에 해당하는 예산 기준 변경 이력이 조회됩니다.

예산 기준 변경 이력 다운로드

예산 기준 변경 이력 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
  4. '변경 이력'탭을 클릭합니다.
  5. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 기준 변경 이력 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
    • 입력한 조건에 해당하는 예산 기준 변경 이력 목록이 조회됩니다.
  6. '다운로드'를 클릭합니다.
    • 예산 기준 변경 이력 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
  • 다운로드된 파일은 Download 폴더에 'BaseRevision.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
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