영업 홈

이 기능은 웍스 재무 상품 신청 후 사용 가능합니다.

나와 나의 영업 그룹의 판매, 주문, 견적 현황을 확인할 수 있습니다. 또한 콘텐츠 영역에 표시되는 카드 또는 정보를 클릭하면 해당 기능을 바로 사용할 수 있습니다.

영업 홈을 사용하려면 영업 서비스 왼쪽 메뉴 영역에서 '영업 홈'을 클릭합니다.

영업 홈 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 콘텐츠 탭 콘텐츠 영역에 표시할 콘텐츠를 선택

  • Dashboard: 영업 관련 요약 정보를 카드 형태로 표시
  • Timeline: 최근 한 달 동안 영업 서비스 내에서 기록된 로그를 2,000건까지 최신 순으로 표시
  • Getting Started: 영업 서비스 이용에 필요한 설정을 카드 형태로 표시하며, 품목 그룹, 품목 정보, 창고 정보, 영업 그룹, 단가 정보, 매장 정보 및 권한 표시
② 콘텐츠 영역
  • 선택된 콘텐츠에 따라 정보, 로그 내역, 영업 서비스 관리 항목 표시
  • 카드 형태로 표시되는 항목 또는 로그 내역을 클릭하면 해당 메뉴로 이동

Getting Started

영업 서비스에 처음으로 접속하면 영업 관련 정보 설정을 안내하는 Getting Started 화면이 나타납니다. 각 설정 항목은 닫힌 카드 형태로 표시되며, 카드를 한 번 클릭하면 카드가 열려 기본 반영 사항이 표시되고, 한 번 더 클릭하면 해당 메뉴로 이동합니다.
영업 서비스를 원활히 사용하기 위해서는 Getting Started 화면의 카드 순서에 따라 모든 항목의 설정을 완료해 주십시오.

 

영역 설명
① 품목 그룹 품목 그룹을 추가하고 관리할 수 있는 품목 정보 관리 메뉴로 이동
② 품목 정보 품목 정보를 추가하고 관리할 수 있는 품목 정보 관리 메뉴로 이동
③ 창고 정보 사업장별 창고 정보를 추가하고 관리할 수 있는 창고 정보 메뉴로 이동
④ 영업 그룹 영업 그룹(조직) 정보를 등록하고 관리할 수 있는 영업 그룹 메뉴로 이동
⑤ 단가 정보 단가 정보를 추가하고 관리할 수 있는 거래처별 품목 단가 관리 메뉴로 이동
⑥ 매장 정보 회사의 직영 매장에 대한 정보를 추가 또는 다운로드할 수 있는 매장 정보 메뉴로 이동

Dashboard

Getting Started 화면의 모든 설정을 완료한 후에는, 영업 서비스에 접속하면 Dashboard 화면이 나타납니다. Dashboard 화면에는 영업 관련 요약 정보가 카드 형태로 표시됩니다.

Dashboard 화면에 표시되는 카드는 다음과 같습니다.

 

영역 설명
① 나의 판매 실적
  • 나의 당월, 연간 판매 실적 표시
  • 클릭하면 판매 현황 메뉴로 이동
② 나의 주문 현황
  • 나의 당월, 연간 주문 현황 표시
  • 클릭하면 주문서 현황 메뉴로 이동
③ 나의 견적 현황
  • 나의 당월, 연간 견적 현황 표시
  • 클릭하면 견적서 현황 메뉴로 이동
④ 나의 매출 달성률
  • 나의 당월, 연간 견적 매출 달성률 표시
  • 클릭하면 매출 계획 비교표 메뉴로 이동
⑤ 나의 영업그룹 판매 현황
  • 내가 소속된 영업 그룹의 당월, 연간 판매 현황 표시
  • 클릭하면 판매 현황 메뉴로 이동
⑥ 나의 영업그룹 주문 현황
  • 내가 소속된 영업 그룹의 당월, 연간 주문 현황 표시
  • 클릭하면 주문서 현황 메뉴로 이동
⑦ 나의 영업그룹 견적 현황
  • 내가 소속된 영업 그룹의 당월, 연간 견적 현황 표시
  • 클릭하면 견적서 현황 메뉴로 이동
⑧ 나의 영업그룹 매출 달성률
  • 내가 소속된 영업 그룹의 당월, 연간 매출 달성률 표시
  • 클릭하면 매출 계획 비교표 메뉴로 이동

Timeline

영업 서비스의 최근 한 달간 사용 로그가 2,000건까지 최신 순으로 표시됩니다. 각 항목의 링크를 클릭하면 관련 메뉴로 이동합니다.

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