서식

이 기능은 웍스 결재 상품 신청 후 사용 가능합니다.

결재 서식과 서식의 결재선, 공유자, 사용 권한을 관리할 수 있습니다.

부재 일정, 근무 결과 신청, 비용 정산 신청 등 일반적인 업무를 위한 서식이 기본으로 제공되며, 필요한 경우 회사의 업무 목적에 맞는 서식을 직접 생성하여 사용할 수 있습니다.

서식 관리

기본으로 제공하는 서식을 확인하고 서식 목록에서 서식의 사용 여부, 진행 문서 수정 여부를 변경할 수 있습니다. 서식명을 클릭해 상세 화면에서 서식을 수정하거나 결재선, 수신/공유 대상 및 사용 권한을 수정할 수 있습니다. 회사가 필요한 서식을 직접 생성할 수 있습니다.

서식 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 검색 창 서식을 카테고리, 서식명 조건에 따라 검색
② 서식 만들기 새로운 서식 생성(서식 추가 참고)
③ 서식 목록 기본 제공 및 회사가 생성한 서식 목록 확인 및 관리

  • 서식명: 클릭하여 서식 상세 설정 화면에서 수정 가능('서식 추가' 참고)
  • 기본적으로 제공하는 서식은 수정이나 삭제할 수 없으며, 일부 서식은 진행 문서 수정 여부만 변경 가능
  • 회사가 기본 제공 서식의 사용을 원하지 않는 경우, 서식 상세 설정 화면의 '권한 설정'에서 작성 권한에 대상자를 추가하지 않으면 모든 구성원에게 기본 서식이 보이지 않음
④ 사용 여부 서식의 사용 여부 변경. 기본적으로 제공하는 서식은 사용 여부 변경 불가

  • '사용'으로 설정 시 사용자의 '결재 홈 > 문서 작성' 화면에 표시
⑤ 진행 문서 수정 결재자가 문서 결재 시에 내용을 수정 가능 또는 불가능하도록 변경

  • '결재 문서 수정'을 '사용'으로 설정 시 결재자는 문서 내용을 수정 후 결재 가능(문서 수정 후 동의 참고)
  • 문서의 수정 항목은 문서 조회 화면의 '정보 변경 내역'에서 확인 가능
  • 매입 대금 정산 신청, 거래처 신청, 프로젝트 코드 신청, 급여 증명서 신청 서식은 결재 시 문서를 수정할 수 없음
⑥ 미리 보기 해당 서식의 내용 미리보기
PC 및 모바일 화면 미리 보기를 제공
⑦ 삭제 서식 삭제

  • 기본적으로 제공하는 서식은 삭제 불가

서식 추가

새로운 서식을 생성할 수 있습니다.

새로운 서식을 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '결재 관리'를 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '서식 > 서식 관리'를 클릭합니다.
  4. '서식 만들기'를 클릭합니다.

    서식 만들기는 5가지 설정으로 구성됩니다.(비용 관련 서식은 '위반 결재선 설정'을 추가 제공)

    1. (필수)기본 설정
    2. (필수)서식 만들기
    3. 결재선 설정
    4. 수신·공유 설정
    5. 권한 설정
    • 기본 설정 및 서식 만들기 완료 후 저장 후에 다른 탭으로 이동할 수 있습니다. 단, 서식 수정 시에는 순서 구분 없이 탭 이동 가능합니다.
  5. (필수)기본 설정: '기본 설정' 탭에서 서식 기본 정보를 입력합니다.
    • 카테고리: 기존 카테고리를 선택하거나 드롭다운 박스 하단의 '카테고리 추가'를 클릭하여 원하는 카테고리를 생성 후 선택합니다.
    • 서식명: 추가할 서식의 서식명을 입력합니다.
    • 문서 제목: 문서 작성 시 기본으로 제공되는 제목을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 사용 설정(ON) 시 기본 제공할 제목을 입력합니다.
      • '문서 작성 시 수정 불가'에 체크하면 문서 작성 시 사용자는 관리자가 설정한 문서 기본 제목을 수정할 수 없습니다.
      • 서식 하단 설명 영역: 문서 작성에 대한 안내 문구를 서식별로 제공하려면 '기본으로 제공될 서식 하단 설명 작성'을 선택합니다. (설명 영역 입력 예시 참고)
    • 작성 위치: '외부에서 상신' 선택 시 결재 서비스의 기안용 서식이 아닌, 외부 솔루션에서 결재 API 를 통해서만 상신 가능한 서식입니다. 외부 솔루션에서 문서를 작성하는 방법은 외부 솔루션에서 결재 문서 작성을 참고해 주십시오.
      • '외부에서 상신'은 처음 설정한 후 변경할 수 없으므로 신중하게 선택해 주십시오.
    • 작성 완료 후 이동: 외부에서 상신 서식의 경우 표시되는 항목입니다. 외부 솔루션에서 서식 작성 완료 후 이동할 URL을 입력합니다.
      • 외부 솔루션에서 양식 작성 완료 후 문서 번호와 함께 해당 URL로 이동합니다. 입력하지 않으면 문서의 보기 화면으로 이동합니다.
    • 결재 명칭: 결재 관리의 '명칭 관리' 메뉴에서 서식별 결재 구분 명칭, 서식별 처리 버튼 명칭, 서식별 작성 버튼 명칭 중 하나라도 '사용'으로 설정한 경우 결재 명칭 영역이 표시되며(명칭 관리 참고), 서식별로 설정할 수 있습니다. 생성 중인 서식의 결재 구분, 처리 버튼, 작성 버튼을 설정해 주십시오.
      • 결재 구분: 각 결재 구분의 명칭을 선택합니다.(결재 구분 및 결재자 상세 설명 참고)
      • 처리 버튼: 처리 버튼의 명칭을 선택합니다.
      • 작성 버튼: 문서 작성 시 버튼 명칭을 선택합니다.
    • '저장'을 클릭합니다.
      • 신규 서식을 생성 중이라면 서식 만들기 탭을 클릭해 작성합니다.
  6. (필수)서식 만들기: '서식 만들기' 탭을 클릭해 서식을 편집합니다.
    • 서식 편집 방법은 서식 만들기를 참고합니다.
      • 서식 편집 후 저장 시 최종 편집 일시 및 편집자명이 표시됩니다.
    • 스마트 에디터: 서식에 스마트 에디터 컴포넌트가 포함된 경우 표시되는 항목입니다. '문서 작성 시 기본으로 제공되는 글양식 사용'을 선택하여 기본 표시 양식을 추가할 수 있습니다. 에디터 영역에 양식을 추가해 주십시오.
      • 문서 작성 위치를 '외부에서 상신'으로 선택한 경우, 기본으로 제공되는 글 양식 수정 기능은 제공되지 않습니다.
      • '파일 첨부'를 클릭해 설명 파일을 첨부할 수 있습니다.
      • 에디터 박스에 안내 문구를 입력합니다.
    • '저장'을 클릭합니다.

      서식 편집 완료 후 저장 시 서식 관리 목록에서 서식을 조회할 수 있습니다. 서식의 사용 여부를 '사용'으로 설정하면 사용할 수 있습니다.
      서식의 추가 설정은 탭(결재선 설정, 수신/공유 설정, 권한 설정)을 클릭해 정보를 입력합니다.
  7. 결재선 설정: 서식의 결재선을 설정하려면 '결재선 설정' 탭을 클릭하여 결재선을 설정할 수 있습니다.
    • 결재선 설정 탭의 각 항목 디폴트 값은 아래와 같이 제공됩니다. 서식 결재선 설정은 선택 사항으로서, 관리자가 서식의 결재선을 별도로 설정하지 않을 경우 아래 디폴트 값을 그대로 유지해도 무방합니다.
      • 결재선 필수 여부: 필수 아님
      • 관리자가 결재선 설정: 필수 아님
      • 결재선 변경 허용: 허용 안 함
      • 추가 설정: 상위 부서장이 없는 경우 생략 안 함
      • 전결 관리: 사용 안 함
    • 서식의 결재선을 설정하려면 결재선 설정을 참고합니다.
      • 관리자가 설정한 결재선은 서식 작성 시에 기본으로 표시되며 삭제할 수 없습니다.
      • 거래처 신청 서식, 프로젝트 코드 신청 서식의 경우 결재 연동을 사용하고 대표 관리자를 설정한 경우 해당 대표 관리자는 결재선에 자동 포함되며 삭제할 수 없습니다.(경영지원 설정 > 공통 코드 > 공통 코드 관리)
    • 서식 결재 시 전결 권한을 사용하려면 전결 권한을 '사용'으로 설정합니다.
      • 전결 권한의 설정은 전결 설정을 참고해 주십시오.
      • '저장'을 클릭합니다.
      • 서식에 관리자가 설정한 결재선이 적용됩니다.
  8. 결재선 설정(위반): 비용 정산/계획 신청 서식은 '결재선 설정(위반)' 탭이 추가로 표시됩니다.
    • 회사가 감사 항목을 사용하고 위반 결재선으로 결재 상신하도록 설정한 경우 위반 결재선을 설정할 수 있습니다. 비용 관련 서식의 위반 결재선을 설정하는 방법은 결재선 설정을 참고해 주십시오.
    • 사용자가 비용 정산/계획 문서 상신 시 회사가 설정한 감사 항목에 위반하였을 때 위반 결재선이 적용됩니다.

      비용 감사 서식의 위반 결재선과 관련된 설명은 Self Check 관리를 참고해 주십시오.
  9. 수신·공유 설정: 서식의 수신 및 공유 정보를 설정하려면 '수신·공유 설정' 탭을 클릭해 정보를 입력할 수 있습니다.
    • 수신·공유 설정 탭의 각 항목의 디폴트 값은 아래와 같이 제공됩니다. 수신·공유 설정은 선택 사항으로서, 관리자가 서식의 수신/공유를 별도로 설정하지 않을 경우 아래 디폴트 값을 그대로 유지해도 무방합니다.
      • 수신 관리:
        • 상세 설정 사용(서식 상세 구분이 있는 경우 표시): 사용 안 함
        • 수신 사용 여부: 사용 안 함
        • 수신 대상 변경 허용: 허용 안 함
      • 공유 관리:
        • 상세 설정 사용(서식 상세 구분이 있는 경우 표시): 사용 안 함
        • 공유 범위: 전체 공유
        • 공유 시점: 완료 된 후 공유
        • 공유 대상 변경 허용: 허용 안 함
    • 서식의 수신, 공유 설정을 변경하려면 각각 수신 설정, 공유 설정을 참고하여 설정합니다.
      • '저장'을 클릭합니다.
      • 서식에 관리자가 설정한 수신/공유 설정이 적용됩니다.
  10. 권한 설정: 서식의 작성 권한, 열람 권한을 설정하려면 '권한 설정' 탭을 클릭해 권한을 설정합니다.
    • 권한 설정 탭의 각 항목 디폴트 값은 아래와 같이 제공됩니다. 권한 설정은 선택 사항으로서, 서식의 권한을 별도로 설정하지 않을 경우 아래 디폴트 값을 그대로 유지해도 무방합니다.
      • 작성 권한: 전체 사원
      • 전체 사원은 업무용 계정을 포함하지 않으며, '인사 > 구성원 > 사원 관리'에 등록된 구성원을 의미합니다.
      • 삭제 버튼을 클릭하여 해당 작성 권한을 삭제 가능하며, 서식에 작성 권한을 부여하지 않을 경우 전체 사원의 '결재 홈 > 문서 작성'에 해당 서식이 노출되지 않습니다.
      • 열람 권한: 권한 부여 대상 없음
    • 서식의 작성 권한 및 열람 권한을 변경하려면 서식 권한 설정을 참고하여 설정해 주십시오.
  11. '저장'을 클릭합니다.
    • 서식에 관리자가 설정한 권한이 적용됩니다.

서식 만들기

빈 서식에 모든 내용을 직접 구성하여 우리 회사만의 새로운 서식을 생성하거나, 이미 존재하는 다른 서식을 템플릿으로 활용하여 새로운 서식을 생성할 수 있습니다.

'서식 만들기' 탭에서 '서식 편집기'를 클릭합니다.

  1. 서식 편집기 화면에서 서식을 추가할 템플릿을 선택합니다.
    • 새로운 서식으로 생성: '새로운 서식'을 클릭하여 내용이 없는 빈 서식으로 생성
    • 우리 회사 서식으로 생성: 회사에서 이미 생성한 서식을 템플릿으로 사용하여 생성
      • 회사 생성 서식 목록에서 템플릿으로 사용할 서식 제목을 클릭합니다.
    • 제공 템플릿으로 생성: 기본으로 제공하는 서식을 템플릿으로 사용하여 생성
      • 기본 제공 템플릿 목록에서 템플릿으로 사용할 서식을 클릭합니다.
      • 카드형 또는 리스트형으로 보기를 선택할 수 있습니다.
      • 서식에 마우스를 올려 서식에 포함된 컴포넌트를 확인할 수 있습니다.
  2. 아래를 참고하여 컴포넌트 영역에서 컴포넌트를 클릭한 후 서식 공간 영역에 마우스로 끌어다 놓은 다음 상세 설정을 입력합니다.

영역 설명
① 컴포넌트 영역 서식 공간 영역에 추가할 수 있는 컴포넌트 목록
② 서식 공간 영역 컴포넌트를 추가하여 서식 내용을 구성하는 영역
추가한 컴포넌트를 서식 공간 내에서 마우스로 끌어다 이동할 수 있으며, 마우스를 올리면 표시되는 을 클릭하여 삭제 가능
③ 상세 설정 영역 추가한 컴포넌트의 설정을 입력하는 영역

  • 공통 설정: 추가한 컴포넌트 중 동일한 종류의 컴포넌트에 공통적으로 적용되는 이름, 설명 문구, 입력 필수 여부
    • 결재자가 수정 후 승인한 문서는 수정된 항목이 파란색으로 표시되지만, 컴포넌트의 이름을 입력하지 않으면 수정 항목 확인 불가(문서 수정 후 동의 참고)
  • 상세 설정: 선택한 개별 컴포넌트의 상세 설정
④ 임시 저장 임시 저장한 서식 목록
  • 현재 내용을 임시 저장하려면 서식 카테고리와 서식명을 입력 후 '임시 저장'을 클릭합니다. 임시 저장한 서식은 오른쪽 상단의 임시 저장 목록에서 확인 및 불러올 수 있습니다.
  • 작성한 서식을 미리 확인해 보려면 '미리 보기'를 클릭합니다.
  • '서식 저장'을 클릭해 저장합니다.

결재선 설정

서식별 결재선을 설정할 수 있습니다. 서식의 결재선 필수 여부를 설정할 수 있으며, 관리자가 결재선 설정 시 결재 구분별로 부서, 직급, 직책, 차수별 상위 부서장, 차수별 Reports To, 특정 사원 단위로 세세하게 설정할 수 있습니다.

결재선에 유효하지 않은 결재자(퇴직, 휴직, 일시정지 등)가 발생할 경우 결재 관리자에게 결재선 변경 요청이 알림으로 전송되며 '결재 관리 > 문서 권한 관리 > 유효하지 않은 결재 관리' 메뉴의 '결재자 삭제/퇴직' 탭에 표시됩니다. 결재선에 포함된 부서장이 공석인 경우 해당 부서장을 제외한 결재선이 제공됩니다.

결재선 설정 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 결재선 필수 결재선 필수 여부 선택

  • 필수 선택 시 해당 서식은 결재선을 지정하지 않으면 결재 상신 불가능. 관리자가 설정한 결재선이 없는 경우, 문서 작성자가 결재선을 반드시 설정해야 함
② 관리자가 결재선 설정 관리자가 결재선 설정 여부 선택

  • 관리자가 결재선 설정 시 기본 결재선 또는 조건별 결재선을 필수 설정(ON)
③ 기본 결재선 관리자가 결재선 설정(ON) 선택 시, 기본 결재선 설정 가능

  • 기본 결재선: 기본 결재선 사용 여부 선택
    • 사용 설정(ON) 시 '기본 결재선 추가‘가 활성화되며, 클릭하여 기본 결재선 추가(기본 결재선 참고), 기본 결재선 추가 후 활성화, 클릭하여 기본 결재선 수정 가능(기본 결재선 참고)
④ 조건별 결재선 관리자가 결재선 설정(ON) 선택 시, 조건별 결재선 설정 가능

  • 조건별 결재선: 조건별 결재선 사용 여부 선택
    • 우선 순위로 적용할 조건이 있는 경우 조건별 결재선을 사용 선택하면 조건에 따라 각기 다른 결재선 적용
    • 사용 설정(ON) 시 조건별 결재선의 조건 영역 활성화, 우선적으로 적용할 조건 선택
    • 조건 선택 시 '조건별 결재선 추가'가 활성화되며, 클릭하여 조건별 결재선 추가(조건별 결재선 참고)
⑤ 결재선 목록 현재 결재선 정보 표시(서식별 기본 결재선 및 조건별 결재선을 추가한 경우 우선 순위에 따라 표시)

  • 각 열의 아이콘을 클릭하여 결재선 순서 변경, 수정, 삭제 가능
⑥ 결재선 변경 허용 관리자가 설정한 결재선을 작성자가 변경 여부 선택

  • '허용' 설정 시 작성자, 결재자는 관리자가 설정한 결재선 변경 가능
  • '허용 안 함' 설정 시 작성자, 결재자는 관리자가 설정한 결재선을 삭제할 수 없으나 추가 가능
⑦ 추가 설정 관리자가 설정한 결재선의 상위 부서장이 공석인 경우 결재 단계에서 생략 여부 선택

  • '생략' 선택 시, 공석 부서장의 결재를 생략
    • <예시>관리자가 결재선을 1차 부서장->2차 부서장으로 설정, 해당 팀에 1차 부서장인 팀장이 공석인 경우, 1차 부서장 결재를 생략하고 2차 부서장만 결재
  • '생략 안 함' 선택 시, 공석 부서장의 결재를 생략하는 대신 최상위 부서장까지 찾아 올라가며 상대적 순위로 결재자 지정
    • <예시>1차 부서장 결재를 생략하고 2차 부서장->3차 부서장(대표님) 결재
⑧ 전결 관리 전결 관리 사용 여부 선택

  • 사용 선택 시 서식별 전결 권한 설정(전결 관리 참고)


아르바이트 사원용 서식의 결재선 지정은 아르바이트 사원용 서식 결재선 지정을 참고해 주십시오.

선택한 서식에 새로운 결재선을 추가하거나 기존 결재선을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

기본 결재선

기본 결재선을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. '결재선 설정' 탭에서 '관리자가 결재선 설정'을 사용(ON)으로 설정합니다.
  2. '기본 결재선'을 사용(ON)으로 설정합니다.
  3. '기본 결재선 추가'를 클릭합니다.
  4. 결재선 설정 팝업창에서 아래와 같이 결재선을 설정합니다.
    • 신규 추가: '추가'를 클릭한 후 결재 구분 및 결재자를 선택합니다.(결재 구분 및 결재자 상세 설명 참고)
      • 직접 입력 방식으로 사원명을 입력하는 경우, 검색 자동 완성 결과에 '이름(부서/직급/직책/닉네임)' 형식이 표시됩니다. 겸직 사원은 겸직 부서가 모두 표시됩니다.(<예시>홍길동/운영팀, 홍길동/인사팀) 알맞은 정보를 확인 후 선택해 주십시오.
        • 직급/직책은 회사가 직급/직책을 사용하는 경우 및 해당 사원에게 부여된 직급/직책이 있는 경우 표시됩니다.
        • 닉네임은 사원 인사 정보에 닉네임이 입력된 경우 표시됩니다.
      • 병렬 결재(합의)는 1명 이상의 여러 명으로 구성할 수 있으며, 사용자가 문서 작성 시 필요에 따라 병렬 결재(합의)자 추가 가능
      • 설정한 결재자를 삭제하려면  클릭
      • 결재 구분이 병렬 결재(합의)인 경우 결재 구분을 삭제하면 묶여진 병렬 결재자가 모두 삭제됨
    • 결재선 가져오기로 추가: 다른 서식에 설정된 결재선을 가져와 사용할 수 있습니다. '선택'을 클릭한 후 서식을 선택합니다.
      • 결재선 선택 팝업창에서 가져올 결재선을 선택합니다.
      • 해당 서식에 여러 개의 결재선이 존재하는 경우 기본 또는 우선 순위 결재선 중 하나만 선택 가능합니다.
      • '확인'을 클릭합니다.
        • 결재선 설정 팝업창에 선택한 결재선이 표시됩니다.
        • 설정한 결재자를 삭제하려면 클릭하여 삭제하거나, 필요 시 순서를 변경합니다.
  5. 결재선 설정 팝업창의 '확인'을 클릭합니다.
    • 해당 서식의 기본 결재선이 추가됩니다.

조건별 결재선

조건별 결재선을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. '결재선 설정' 탭에서 '관리자가 결재선 설정'을 사용(ON)으로 설정합니다.
  2. '조건별 결재선'을 사용(ON)으로 설정합니다.
  3. 조건을 선택합니다.
  4. '조건별 결재선 추가'를 클릭합니다.
  5. 조건별 결재선 추가 팝업창에서 아래와 같이 조건별 결재선을 설정합니다.
    • 조건 설정: 선택한 조건에 따른 항목이 표시되며, 항목별 상세 조건을 선택 후 '+'를 클릭합니다.
    • 적용할 결재선 추가: 신규 추가 또는 결재선 가져오기로 추가 중 선택하여 추가합니다.(기본 결재선의 4번 참고)
  6. 결재선 추가 팝업창의 '확인'을 클릭합니다.
    • 해당 서식의 우선 결재 조건 및 결재선이 추가됩니다.
    • 조건별 결재선을 설정한 경우 결재선 정보가 새로운 행으로 추가됩니다.
    • 하나의 서식에 조건별 결재선을 여러 개 설정할 수 있습니다. 이 경우 순위가 높은 것부터 실행됩니다.
    • 조건별 결재선이 여러 개 추가된 경우, 순서 변경 버튼을 클릭해 조건 항목이 많은 것을 높은 순위로 변경하여 주시기 바랍니다.

전결 설정

처리하지 않은 결재자가 있더라도 문서를 완료할 수 있는 전결 권한을 설정할 수 있습니다.

'결재선 설정' 탭의 전결 관리 영역에서 설정합니다.

영역 설명
① 전결 사용 여부 서식의 전결 사용 여부를 설정, 사용인 경우 '관리자가 설정한 결재선만 전결 허용'에 체크하면 관리자가 설정한 결재선에 포함된 결재자에 한해 전결 처리 가능
② 전결 처리 가능 결재자 서식의 전결 처리 가능 결재자를 지정

  • 사원/부서장으로 전결자 추가 가능하며, 부서장으로 추가 시 회사 전체 부서장에 적용
  • 을 클릭하여 대상자 삭제 가능
  • '관리자가 설정한 결재선만 전결 허용'을 선택할 경우, 설정한 결재선이 변경되지 않아야 하므로 결재선 변경 허용을 '허용 안 함'으로 설정해 주십시오.
  • 관리자가 설정한 결재선을 변경하도록 결재선 변경을 허용할 경우, '관리자가 설정한 결재선만 전결 허용'을 선택 해제해야 설정한 전결자가 전결 처리 가능합니다.

전결 권한 부여 시:

  • 결재할 차례에 결재선과 상관없이 문서 결재를 곧바로 종결 가능
  • 결재하지 않은 다른 결재자는 전결 동의 처리됨
  • 문서 작성 이후에 부여받아도 행사 가능

수신 설정

서식의 수신 사용 여부와 수신 시점, 수신 대상을 설정할 수 있습니다.

'수신·공유 설정' 탭에서 서식의 수신 정보를 설정해 주십시오.

영역 설명
상세 설정 사용 부재 일정, 공문서 발신 신청 서식과 같은 서식 상세 구분이 있는 경우 표시, '상세 설정 사용' 선택의 경우 적용할 서식 상세 구분 선택, '전체 보기'를 클릭하면 전체 서식 상세 구분에 대한 설정 내용 조회
수신 사용 여부 서식의 수신 사용 여부를 설정, 사용인 경우 수신 시점, 수신 대상 선택
수신 시점 문서 작성부터 수신 또는 완료 시 수신되도록 설정

  • 문서 작성부터 수신: 수신자가 문서 작성 시부터 또는 결재 중에도 수신 가능
  • 완료된 후 수신: 수신자가 문서가 결재 완료된 후에 수신
수신 대상 '수신 대상 추가'를 클릭하여 해당 서식의 수신 대상자 설정

  • 수신 유형 설정:
    • 부서: 선택된 부서 구성원 전체 수신, '하위 조직 포함'을 선택하면 하위 조직 구성원 포함
    • 사원: 선택된 사원만 수신
  • 수신 대상자를 추가하지 않으면 수신자 없이 수신 영역만 표시
  • 을 클릭하여 대상자 삭제 가능
  • 문서 작성자는 작성 시에 수신 대상자로 추가된 사원 삭제 가능, 삭제 시 수신 대상에서 제외됨
수신 대상 변경 허용 관리자가 설정한 수신 대상을 변경하도록 허용 여부 설정

  • 허용: 문서 작성자나 결재자가 변경 가능
  • 허용 안 함: 관리자 설정한 수신 대상 변경 불가


그룹사로 이용 시, 그룹사의 모든 사원/부서를 검색하여 수신처로 설정할 수 있습니다.

공유 설정

서식의 공유 범위, 공유 시점 및 공유 대상을 관리할 수 있습니다.

'수신/공유 설정' 탭에서 서식의 공유 정보를 설정합니다.

영역 설명
상세 설정 사용 부재 일정, 공문서 발신 신청 서식과 같은 서식 상세 구분이 있는 경우 표시, '상세 설정 사용' 선택의 경우 적용할 서식 상세 구분 선택, '전체 보기'를 클릭하면 전체 서식 상세 구분에 대한 설정 내용 조회
공유 범위 서식의 공유 범위를 설정, 일부 공유인 경우 공유 대상 선택 가능 및 지정한 공유 대상에 공유, 일부 공유로 설정된 서식의 공유 대상자 표시을 클릭하여 대상자 삭제 가능, 문서를 공유하지 않을 경우 공유 대상을 일부 공유로 설정하고 공유 대상을 지정하지 않음
공유 시점 문서 작성부터 공유 또는 완료 시 공유되도록 설정

  • 문서 작성부터 공유: 문서 작성 시부터 공유 가능
    • 문서 결재 진행 중에도 조회 및 의견 작성 등 공유 설정을 변경할 수 있으며, 공유자로 추가된 사원이 문서 진행 중에 다른 결재자에 의해 공유 대상에서 제외될 경우 해당 사원의 조회 권한이 철회될 수 있음
  • 완료된 후 공유: 문서가 결재 완료된 후에 공유 가능
공유 대상 '공유 대상 추가'를 클릭하여 해당 서식의 공유 대상자 설정

  • 지정한 공유 대상에 공유, 일부 공유로 설정된 서식의 공유 대상자 표시
  • 을 클릭하여 대상자 삭제 가능
  • 문서를 공유하지 않을 경우 공유 범위를 '일부 공유'로 설정 후 공유 대상을 지정하지 않음
  • 공유 유형 선택:
    • 부서: 선택된 부서 구성원에게만 공유, '하위 조직 포함'을 선택하면 하위 조직 구성원 포함, 기본적으로 부서 단위로 공유하며 ‘소속된 구성원 개별 입력’을 선택하면 작성 시점의 소속 구성원에게 개별 공유
    • 사원: 선택된 사원에게만 공유
    • 부서장: 선택된 N차 상위 부서장에게만 공유
    • 기안 부서: 문서 기안 부서 구성원에게만 공유, '하위 조직 포함'을 선택하면 하위 조직 구성원 포함, 기본적으로 부서 단위로 공유하며 ‘소속된 구성원 개별 입력’을 선택하면 작성 시점의 소속 구성원에게 개별 공유
    • 메뉴 권한 그룹: 생성된 권한을 선택하여 부여, 권한이 있는 사용자에게만 공유
추가 설정 관리자가 N차 상위 부서장을 공유 대상으로 설정한 경우, 해당 상위 부서장 공석 시 공유 대상에서 생략 여부 선택

  • 생략: 공석인 부서장은 공유를 생략
    • <예시>관리자가 공유 대상을 1차 부서장으로 설정, 해당 1차 부서장이 공석인 경우 공유 생략
  • 생략 안 함: 공석인 부서장 공유를 생략하는 대신, 최상위 부서장까지 찾아 올라가며 상대적 순위로 공유 대상 지정
    • <예시>공석인 1차 부서장 공유를 생략하고 2차 부서장에 공유
공유 대상 변경 허용 관리자가 설정한 공유 대상을 변경하도록 허용 설정

  • 허용: 문서 작성자나 결재자가 공유 대상자 변경 가능
  • 허용 안 함: 관리자 설정한 공유 대상 변경 불가

그룹사로 이용 시, 공유 범위가 '전체 공유'인 경우 원소속 회사에 기본으로 적용됩니다. 문서를 작성하는 사용자가 겸직 발령이 되어있는 경우, 겸직 회사에 문서를 공유할 수 있습니다. 공유 범위가 '일부 공유'인 경우 그룹사의 모든 사원을 검색하여 공유 대상으로 설정할 수 있습니다.

서식 권한 설정

서식의 작성 권한, 열람 권한을 관리할 수 있습니다.

'권한 설정' 탭에서 서식 권한을 설정합니다.

영역 설명
① 작성 권한 서식의 작성 권한 관리

  • 전체 사원: 전체 구성원(업무용 계정 미포함, '인사 > 구성원 > 사원 관리'에 등록된 구성원을 의미함)이 서식 사용 가능
  • 부서: 선택된 부서 구성원만 서식 사용 가능
    • '하위 조직 포함'을 선택하면 하위 조직 구성원 포함
  • 사원: 선택된 사원만 서식 사용 가능
  • 메뉴 권한 그룹: 생성된 권한을 선택하여 부여, 권한이 있는 사용자만 서식 사용 가능
② 열람 권한 서식 열람 권한 설정

  • 전체 사원: 전체 구성원(업무용 계정 미포함, '인사 > 구성원 > 사원 관리'에 등록된 구성원을 의미함)이 열람 가능
  • 부서: 선택된 부서 구성원만 열람 가능
    • '하위 조직 포함'을 선택하면 하위 조직 구성원 포함
  • 사원: 선택된 사원만 열람 가능
  • 메뉴 권한 그룹: 생성된 권한을 선택하여 부여, 권한이 있는 사용자만 열람 가능
  • 문서 열람 권한만 부여받은 사원은 문서 조회만 가능하고 공유 의견은 작성 불가
  • 열람 권한을 부여받으면 사용자의 '결재 홈 > 열람 문서' 메뉴에서 문서 확인 가능

서식 열람 권한을 '전체 사원'으로 설정하면 결재선 및 공유 범위에 포함되지 않은 사용자도 문서를 확인할 수 있게 됩니다. 전체 사원으로 설정 시 주의하여 부여해 주십시오.

  • 서식 작성 권한이 없는 사용자의 화면에는 해당 서식이 표시되지 않습니다.
  • 퇴직한 사원이나 삭제된 권한, 부서가 있으면 대상자 목록에서 자동으로 삭제됩니다.
    • 그룹사로 이용 시, 서식 권한(작성 권한/열람 권한)은 원소속 사원 및 타 그룹사 소속의 겸직 사원을 권한자로 추가할 수 있습니다.


매입 대금 정산 신청, 일반 기안지(수신), 근무 일정 신청 서식, 견적신청서, 주문신청서는 작성 권한자를 설정할 수 없으며 아래의 경우에 해당 시에만 작성할 수 있습니다.

  • 매입 대금 정산 신청: 회계 서비스에서 등록한 매입 자료에 대해 매입 대금 정산 신청 서식을 작성하여 결재 상신할 수 있으며, 해당 경우에만 사용하는 서식입니다.
  • 일반 기안지(수신): 문서 수신자로 설정된 구성원이 수신 문서 접수 후 처리 문서를 작성하는 서식으로서, 해당 경우에만 사용할 수 있습니다.
  • 근무 일정 신청: 근무 일정 결재 상신 방식을 부여 받은 구성원이 '내 업무 > 근태 관리 > 출퇴근 현황'에서 '근무 일정'을 클릭하여 근무 일정을 작성하는 서식입니다.
  • 견적신청서: 영업 서비스에서 견적서의 승인을 결재 서비스를 통해 받도록 설정한 경우, 작성한 견적서를 결재 상신하는 서식입니다.
  • 주문신청서: 영업 서비스에서 주문서의 승인을 결재 서비스를 통해 받도록 설정한 경우, 작성한 주문서를 결재 상신하는 서식입니다.

컴포넌트 상세 설명

서식 만들기 화면에서 선택할 수 있는 각 컴포넌트에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

기본 컴포넌트:

  • 컴포넌트 상세 설정에서 '결재선 연동 여부'를 '사용'으로 설정하면 '결재 관리 > 서식 관리 > 결재선 설정'에서 조건별 결재선을 추가할 때 조건으로 선택할 수 있습니다.
  • 컴포넌트 상세 설정의 '상신 시 수정' 옵션은 서식 만들기 화면에서 문서 작성 위치를 '외부에서 상신'으로 선택 시에 제공되는 옵션입니다. 외부 솔루션에서 결재 문서 작성 시, 호출된 작성 팝업에서 항목의 값을 입력(또는 선택)할 수 있습니다. 자세한 내용은 외부 솔루션에서 결재 문서 작성을 참고해 주십시오.
    • 일부 컴포넌트는 해당 옵션이 제외됩니다.(안내 문구, 이미지, 자동 출력 텍스트, 자동 번호 발급)
컴포넌트명 용도 입력할 상세 설정 드래그 앤 드롭 가능 여부
제목 모든 서식에 기본적으로 포함되는 컴포넌트이며 추가 또는 제외 불가 - O
텍스트 짧은 길이의 텍스트 입력
  • 최대 입력 글자수, 문자/숫자/특수 기호 입력 허용 여부
O
멀티 텍스트 긴 길이의 텍스트 입력
  • 최대 입력 글자수, 문자/숫자/특수 기호 입력 허용 여부
  • 표시되는 입력창 높이
O
셀렉트 박스 드롭다운 목록으로 제공된 여러 항목 중 한 항목 선택
  • 선택 가능한 개별 항목, 기본 값 선택 여부
  • 결재선 연동 여부
O
멀티 셀렉트 박스 드롭다운 목록으로 제공된 여러 항목 중 하나 또는 여러 개의 항목 선택
  • 선택 가능한 개별 항목, 기본 값 선택 여부
O
테이블 표 형태의 데이터 입력
  • 표시할 필드(열), 필드 레이블, 필드값 입력 방식
  • 행 추가 여부, 결재선 연동 여부
X
수식 테이블 테이블 형태의 데이터 입력
  • 표시할 필드(열), 필드 레이블, 필드값 입력 방식
  • 필드값 입력 방식으로 숫자를 선택한 경우 '계산식 열 추가' 버튼을 클릭하면 입력된 숫자에 자동으로 계산식을 적용하여 표시하며, 해당 열은 사용자가 수정 불가
  • 필드값 입력 방식으로 숫자를 선택한 경우 소계를 선택하여 테이블 마지막 행에 소계 행 추가 가능
  • 필드값 입력 방식으로 셀렉트 박스 또는 멀티 셀렉트 박스를 선택한 경우 선택 가능한 개별 항목 추가 가능
  • 행 추가 여부
X
체크 박스 제공된 항목 중 하나 또는 여러 개의 항목 선택
  • 선택 가능한 개별 항목
O
라디오 버튼 제공된 항목 중 하나를 선택
  • 선택 가능한 개별 항목
O
시간(단일) (관리자 입력) 시간 표시
  • 시간 단위 및 형식, 시/분 통합 또는 분리, 기본 시간 사용 여부, 결재선 연동
  • 기본 시간 사용 시 기본 시간 설정값
O
시간(범위) (관리자 입력) 시간 범위 표시
  • 시간 단위 및 형식, 시/분 통합 또는 분리, 기본 시간 사용 여부, 결재선 연동
  • 기본 시간 사용 시 시작 시간 및 종료 시간
O
날짜(단일) (관리자 입력 또는 사용자 입력) 날짜 표시
  • 기본 날짜 사용 여부, 결재선 연동 여부
  • 기본 날짜를 설정 안 함으로 선택하면 공란 표시
  • 기본 날짜를 설정으로 선택하면 표시할 날짜를 관리자가 입력
  • 기본 날짜를 사용자 설정 적용으로 선택하면 사용자가 날짜 입력(캘린더에서 날짜를 선택 또는 날짜를 직접 입력)
O
날짜(범위) (관리자 입력 또는 사용자 입력) 날짜를 기간으로 표시
  • 기본 날짜 사용 여부, 결재선 연동 여부
  • 기본 날짜를 설정 안 함으로 선택하면 공란 표시
  • 기본 날짜를 설정으로 선택하면 표시할 시작일과 종료일을 관리자가 입력
  • 기본 날짜를 사용자 설정 적용으로 선택하면 사용자가 시작일과 종료일 입력(캘린더에서 날짜를 선택 또는 날짜를 직접 입력)
O
파일 첨부 첨부 버튼이나 드래그 앤 드롭을 통해 파일 첨부
  • 하나의 서식에 한 번만 추가 가능한 컴포넌트
  • 파일 크기 제한, 파일 유형 제한, 첨부 가능 최대 개수, 버튼 레이블
O
안내 문구 (관리자 입력) 사용자 화면에 표시할 안내 문구 지정
  • 표시할 안내 문구 입력
O
이미지 (관리자 입력) 서식 본문에 이미지 표시
  • 표시할 이미지, 이미지 크기, 본문 내 정렬
  • 이미지는 한번에 1개씩 첨부 가능
O
이미지 첨부 첨부 버튼이나 드래그 앤 드롭을 통해 이미지 파일 첨부
  • 첨부된 이미지는 본문에 표시됨
  • 파일 크기 제한, 첨부 가능 최대 개수, 버튼 레이블
O
숫자 숫자 입력
  • 최대 입력 자릿수, 결재선 연동 여부
O
통화 금액 입력
  • 통화 고정 또는 선택 가능 여부, 소수점 입력 여부, 소수점 자릿수
  • 설정 안 함으로 선택하면 사용자 화면에 회사의 기준 통화가 출력되며, 사용자가 다른 통화를 선택하여 금액 입력 가능
  • 설정으로 선택하면 표시할 통화를 관리자가 선택하며, 사용자는 금액만 입력 가능
O
자동 출력 텍스트 (관리자 입력) 작성 시에는 보이지 않으며, 사용자가 문서를 저장하면 출력되는 문구 지정
  • 사용자가 문서 저장 시 출력할 문구(저장 시간 또는 직접 설정한 문구), 작성자 부서 및 이름 노출 여부, API 연동 여부
  • 직접 설정으로 선택하면 출력할 문구를 관리자가 직접 입력
O
스마트 에디터 폰트 변경 및 문단 정렬 등이 가능한 스마트 에디터를 사용해 내용 입력
  • 하나의 서식에 한 번만 추가 가능한 컴포넌트
  • 모바일에서는 에디터가 제공되지 않으며 멀티 텍스트로 변환하여 표시됨
X
자동 번호 발급 (관리자 입력) 해당 문서에 번호를 자동으로 부여
  • 문서 번호 최대 자릿수, 자동 번호 프리픽스 및 설정값
O
주소 주소 검색 및 입력
  • 회사가 선택한 국가에 따라 국가별 컴포넌트 제공
  • 국가가 한국인 경우 우편번호를 검색한 후 선택하면 주소 자동 입력
  • 국가가 일본인 경우 유효한 우편번호(3자리+4자리) 입력 후 화면의 빈 공간을 클릭하면 주소 자동 입력
  • 기타 국가는 텍스트 입력란 두 개 표시
O
구분선 (관리자 입력) 컴포넌트 사이 가로 구분선 추가 - X
  • 사원/부서 검색, 연관 문서 컴포넌트
컴포넌트명 용도 입력할 상세 설정 드래그 앤 드롭 가능 여부
사원 검색 등록된 사원 검색 및 선택
  • 사원 정보 표시 여부, 표시할 정보, 자동 완성 시 표시 형식, 복수 선택 가능 여부
    • 그룹사로 이용의 경우, 사원 검색 자동 완성 표시 범위에 그룹사 원소속 및 그룹사 겸직 사원 표시 옵션 제공
O
부서 검색 등록된 부서 검색 및 선택
  • 기본으로 선택될 부서, 전체 선택 가능 여부, 복수 선택 가능 여부
  • 그룹사로 이용 시 조직도 표시 범위가 '그룹사'의 경우, 전체 그룹사 범위 내에서 선택 가능. '내 회사'의 경우, 원소속 회사 부서만 선택 가능
O
연관 문서 결재 완료된 문서를 연관 문서로 첨부
  • 하나의 서식에 한 번만 추가 가능한 컴포넌트
  • 조회할 수 있는 연관 문서 카테고리, 버튼 레이블
O

연동 코드 적용

컴포넌트에 연동 코드를 적용하면 문서 작성 시 연동된 코드가 노출되며 코드 Item을 선택할 수 있습니다.


연동할 코드 정보는 미리 '결재 관리 > 설정 > 연동 코드 관리'에 등록해 주십시오.

연동 코드 적용의 흐름:

연동 코드를 적용하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '결재 관리'를 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '서식 > 서식 관리'를 클릭합니다.
  4. 연동 코드를 적용할 서식명을 클릭합니다.
  5. 서식 상세 화면에서 연동할 컴포넌트(현재 셀렉트 박스만 연동 제공)를 선택한 후 오른쪽의 컴포넌트 속성 영역에서 컴포넌트 연동 관련 설정을 진행해 주십시오.

    • 상세 설정 영역
      • 옵션: 연동 옵션을 선택합니다.
      • 직접 선택: 컴포넌트에 표시될 코드(항목명)를 직접 추가합니다. '+'를 클릭해 여러 개 추가할 수 있습니다.
      • 연동 코드 선택: '결재 관리 > 설정 > 연동 코드 관리'에 등록한 코드 중 컴포넌트에 적용할 연동 코드를 선택합니다. '사용함' 상태의 연동 코드가 없는 경우 연동 코드 선택은 비활성화로 표시됩니다.
        • 연동 코드 검색 시, 코드명 검색 자동 완성 기능이 제공됩니다.
      • 항목 코드 노출을 선택하면 코드 검색 시 코드 ID가 표시됩니다.
  6. '서식 저장'을 클릭해 저장합니다.

결재 구분 및 결재자 상세 설명

결재선을 지정할 때 선택할 수 있는 결재 구분과 결재자에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

  • 결재 구분

결재 관리에서는 동의, 자동 동의, 합의, 병렬 결재, 병렬 합의 구분을 제공합니다. 서식별 설정한 결재 구분 명칭에 따라('명칭 관리' 메뉴에서 서식별 명칭 설정을 사용으로 설정한 경우) 다른 명칭으로 표시될 수 있습니다. 관리자가 서식별 명칭 설정을 사용 안 함으로 설정한 경우 전체 서식에 관리자가 설정한 결재 구분 명칭으로 표시됩니다.

결재 구분에 대한 설명은 다음과 같습니다.

  • 순차 결재를 사용하도록 설정한 경우, 사용자는 문서 작성 시 병렬 결재(합의) 내에 순차 결재자를 추가할 수 있습니다. 순차 결재에 대한 설명은 결재 구분을 참고해 주십시오.
결재 구분 설명
동의
(=일반 결재, 일반)
문서 결재에 동의하여 다음 결재자에게 전달하는 일반적인 결재 방식
자동 동의
(=참조 결재, 참조, 통보)
자동으로 문서 결재에 동의하여 다음 결재자에게 전달하는 방식으로, 일반적으로 사용되는 참조 결재 개념과 동일
결재선에 표시되지만 수동으로 동의할 필요가 없으며, 자동 동의 처리가 될 때마다 알림 전송
합의
(=합의 결재, 협조)
동의와 동일하되 내부 결재선에 있지 않은 외부인이 결재하는 방식
사용자 화면에는 레이블이 합의로 표시됨
병렬 결재 결재선상에서 여러 명의 결재자들이 하나의 순서에서 동시에 문서를 처리하는 결재 방식
병렬 합의 병렬 결재와 동일하되 내부 결재선에 있지 않은 외부인이 결재하는 방식
사용자 화면에는 레이블이 병렬 합의로 표시됨
순차 결재 병렬 결재나 병렬 합의 내에서 추가된 결재 순서에 따라 문서를 처리하는 방식
사용자 화면에는 레이블이 순차 결재로 표시됨

결재 구분에 따라 결재선상에서 각 결재자의 순서 변경 가능 여부가 달라집니다. 동의, 자동 동의, 합의 결재자는 병렬 결재/합의의 앞 또는 뒤로 이동할 수 있지만 해당 병렬 결재에 포함될 수는 없습니다. 하나의 병렬 결재/합의로 묶인 결재자들은 해당 순서 내에서 서로 위치를 변경할 수 있으나, 이로 인해 처리 순서가 변경되지는 않습니다.

  • 결재자

결재선에 추가할 결재자에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

결재자 선택 가능 조건 설명 자동 동의 및 병렬 결재/합의 가능 여부
N차 상위 부서장 항상 선택 가능 작성자의 1~N차 상위 부서장을 자동으로 가져오며, 회사의 부서 단계 수만큼 지정 가능 O
Reports To '인사 > 설정 > 인사 정보 설정' 메뉴에서 Reports To를 사용하도록 설정한 경우 차수가 자동으로 설정되어 표시되는 Reports To 선택
예: Reports To를 2번 설정하는 경우, 1차 Reports To, 2차 Reports To(1차 Reports To의 Reports To)로 설정되어 표시
X
부서 항상 선택 가능 부서를 선택하여 문서 작성자가 해당 부서에 속한 사용자 한 명을 결재자로 지정하도록 설정 O
직급 'Admin > 구성원 > 항목 관리'에서 직급의 ‘서비스 표시 여부’를 ‘표시’로 설정한 경우 직급을 선택하여 문서 작성자가 해당 직급을 가진 사용자 한 명을 결재자로 지정하도록 설정 O
직책 'Admin > 구성원 > 항목 관리'에서 직책의 ‘서비스 표시 여부’를 ‘표시’로 설정한 경우 직책을 선택하여 문서 작성자가 해당 직책을 가진 사용자 한 명을 결재자로 지정하도록 설정 O
직접 입력 항상 선택 가능 사원명/부서명을 직접 입력하여 결재자를 지정 O
  • 부서를 결재자로 설정하면, 사용자는 문서 작성 시에 부서 소속 사원을 한 명 선택해야 합니다.
  • 직접 입력에서 부서를 결재자로 설정하면, 부서 소속 사원 전체가 결재자로 지정되며, 결재 시점 기준의 임의의 부서 소속 사원이 결재할 수 있습니다. (자세한 내용은 문서 결재 참고)

추가한 결재자를 마우스로 원하는 순서에 끌어다 놓거나 을 클릭하여 삭제할 수 있습니다.


그룹사 형태로 이용 시, N차 상위 부서장에 원소속 회사의 사원 또는 겸직 회사의 사원이 등록되어 있을 경우, 결재자로 자동 적용됩니다. 사원명으로 검색하는 경우에는 그룹사의 모든 사원을 검색하여 선택할 수 있습니다.

결재선 조건 상세 설명

기본으로 제공하는 서식은 조건별 결재를 위해 선택할 수 있는 항목이 정해져 있으며, 회사에서 생성한 서식은 서식을 생성할 때 상세 설정에서 '결재선 연동 여부'를 선택하면 해당 설정이 조건 항목으로 표시됩니다.

조건별 결재를 위해 선택할 수 있는 조건 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.
결재 조건은 서식별로 다를 수 있으며, 최대 4개까지 선택할 수 있습니다.

조건 설명
부재 일정/부재 일정 취소 문서 작성자(부서/직급/직책/사용자 유형/사원) 및 부재 항목을 결재 조건으로 선택
증명서 문서 작성자(부서/직급/직책/사용자 유형/사원) 및 증명서 구분을 결재 조건으로 선택
비용 계획 신청/비용 정산 신청 문서 작성자(부서/직급/직책/사용자 유형/사원) 및 문서 단위의 합계 금액을 결재 조건으로 선택
일반 기안지 문서 작성자(부서/직급/직책/사용자 유형/사원) 및 서식 구분(2020.07.17 이전 가입 고객)을 결재 조건으로 선택
근무 계획 신청/근무 결과 신청/근무 결과 신청 취소 문서 작성자(부서/직급/직책/사용자 유형/사원)를 결재 조건으로 선택
지출 결의서 문서 작성자(부서/직급/직책/사용자 유형/사원) 및 문서 단위의 합계 금액을 결재 조건으로 선택
사용자 생성 서식(우리 회사 서식) 문서 작성자(부서/직급/직책/사용자 유형/사원) 및 '결재선 연동 여부'를 사용하도록 설정한 상세 설정을 결재 조건으로 선택(컴포넌트 상세 설명 참고)
공문서 발신 신청서 문서 작성자(부서/직급/직책/사용자 유형/사원) 및 공문서명을 결재 조건으로 선택

문서 작성자(부서/직급/직책/사용자 유형/사원)에 대한 선택 항목은 'Admin > 구성원'의 설정에 따라 다를 수 있습니다. 부서를 결재 조건으로 설정 시 '하위 조직 포함' 여부를 선택할 수 있습니다.

아르바이트 사원용 서식 결재선 지정

회사가 아르바이트를 사용하는 경우 아르바이트 사원용 서식의 결재선을 설정할 수 있습니다. 아르바이트 사원용 서식은 아래와 같이 간소화된 결재선 관리 기능만 제공합니다.

  • '관리자가 결재선 설정'은 반드시 사용하도록 설정되어 있으며 변경 불가
  • '기본 결재선'은 반드시 사용하도록 설정되어 있으며, 기본 결재선으로 근무지의 매니저가 지정되어 변경 및 삭제 불가
  • 조건별 결재 불가
  • 을 클릭하여 결재자 추가 및 추가한 결재자 삭제 가능

설명 영역 입력 예시

설명 영역에 입력할 수 있는 안내 문구의 예시는 다음과 같습니다.

서식 안내 문구 예시
부재 일정 휴가, 경조, 출장, 외근과 같은 부재 일정 공유에 활용하는 서식입니다.
비용 정산 신청 업무상 지출한 비용을 정산합니다. 법인 카드, 개인 카드, 현금 등 다양한 증빙으로 사용된 비용을 정산할 수 있습니다.
비용 계획 신청 업무상 지출할 비용 계획을 신청합니다. 비용계획을 미리 신청하면 그 비용 계획을 기반으로 간편하게 비용을 정산할 수 있습니다.
일반 기안지 교육 신청, 비품 구입 신청 등에 활용하는 서식입니다. 예상되는 경비 지출에 대해 사전 동의를 얻거나 사내 직원과 공유할 수 있습니다.
증명서 회사에서 발급하는 증명서를 신청합니다. 알림에 완료 알림이 생성되면, 그린팩토리 4층 업무데스크에 방문해 증명서를 수령하세요.
근무 계획 신청 시간 외 근무 계획이 있을 경우 근무 계획을 신청합니다.
근무 결과 신청 출퇴근 기록을 변경한 경우, 근로일에 연장 근무한 경우, 휴일/휴무일에 근무를 한 경우에는 근무 결과 신청 서식을 작성하여 승인받아야 연장(시간 외) 근로로 기록됩니다.

외부 솔루션에서 결재 문서 작성

회사가 사용 중인 타 솔루션에서 웍스 결재 서식을 사용하여 문서를 작성하는 방법을 설명합니다.
문서를 작성하고 상신하는 흐름은 아래 그림을 참고해 주십시오.

더 자세한 설명은 아래의 자세한 Step별 설명을 확인해 주십시오.

Step1. '결재 관리 > 서식 관리 > 서식 만들기'에서 사용할 서식을 생성합니다.

  • 서식 생성 시 '기본 정보' 탭에서 '외부에서 상신'을 선택해야 외부 솔루션에서 사용할 수 있습니다. (서식 만들기 참고)
  • 웍스 결재로 전송할 전체 데이터에 대해 형식별로 컴포넌트를 추가하여 서식을 편집합니다.
  • 필요 시 결재선, 공유 대상 및 수신처를 설정할 수 있습니다. ('결재 관리 > 서식 관리 > 결재선 설정공유 설정수신처 설정' 참고)
    • 관리자가 결재선, 공유 대상을 설정하지 않은 경우, 서식 작성 시에 작성자가 추가할 수 있습니다. (결재 문서 작성 참고)

Step2. 제공된 API 참조 문서를 확인 후, Step1에서 생성한 서식을 사용하기 위한 URL을 생성합니다.

  • 자세한 생성 방법은 '외부 솔루션에서 결재 문서 작성 API'를 참고해 주십시오.

Step3. Step2에서 생성한 URL을 이용하면 서식 작성 화면에 초기 데이터가 채워진 형태로 팝업 창이 열립니다. 데이터를 확인 후 상신합니다.

  • 서식 생성 시에 '상신 시 입력' 옵션을 가능으로 설정한 컴포넌트의 경우, 서식 작성 팝업 창에서 원하는 데이터를 입력할 수 있습니다.
    • 해당 옵션은 서식 생성 시에 설정할 수 있습니다.
  • 필요 시 서식 작성 팝업 창에서 결재선, 공유 대상 또는 수신처를 추가할 수 있습니다.

Step4. 문서 상신 성공 시 지정한 이동 URL이 열립니다.

  • 문서 ID(ApprovaldocId)와 함께 지정한 이동 URL로 이동합니다.해당 이동 URL은 서식 생성 시에 설정할 수 있습니다. 이동할 URL를 설정하지 않은 경우 문서 보기 화면으로 이동합니다.
  • 문서 상신 시 popupDocKey를 발급하며, 해당 값은 API 성공 시 발급되는 유일키입니다.

Step5. 상신한 문서의 처리 상태에 따라 '결재 홈 > 결재 문서'의 각 문서함에서 조회할 수 있으며, 문서의 처리 과정에서 발생하는 이벤트를 전송받고자 할 경우 '결재 관리 > 개발자 도구'를 참고하여 다양하게 활용해 주십시오.

결재선 예외 관리

서식별로 설정된 결재선에서 결재자에 따라 예외 처리가 필요한 경우에 결재선 예외 설정을 등록할 수 있습니다.

결재선 예외 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 검색 창 등록된 결재선 예외를 서식, 기안 부서, 원결재자 조건에 따라 검색

  • 서식: 원하는 서식을 하나 이상 선택하여 문서 조회 가능
    • 를 클릭하면 회사의 전체 서식 표시
    • 검색어를 입력하면 서식 카테고리나 서식명에 검색어가 포함된 경우 포인트 색상으로 표시
② 결재선 예외 추가 새로운 결재선 예외 추가 (결재선 예외 추가 참고)
③ 결재선 예외 목록 등록된 결재선 예외를 목록으로 확인

  • 원결재자: 클릭하여 원결재자 정보를 확인
  • 변경 결과: 변경된 결재선 표시
  • 변경일: 최종 변경일 표시
  • 결재선 예외 정보 수정, 삭제 가능


그룹사로 이용하는 경우, 그룹사 내에서 사용하는 모든 서식에 대해 결재선 예외 정보를 등록할 수 있으며, 원결재자 및 변경 결재자는 그룹사 전체 범위에서 지정할 수 있습니다.

결재선 예외 추가

서식의 기본 결재선에 결재자로 설정되어 있는 원결재자에 결재선 예외 설정을 적용할 수 있습니다.

결재선 예외 설정을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '결재 관리'를 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '서식 > 결재선 예외 관리'를 클릭합니다.
  4. '결재선 예외 추가'를 클릭합니다.
  5. 결재선 예외 추가 팝업에서 아래와 같이 결재선 예외 정보를 입력합니다.
    • 서식: 예외 적용할 카테고리, 서식, 상세 서식 선택
    • 기안 부서: 예외를 적용할 문서 작성 부서. 하위 부서 포함 여부 선택 가능
    • 원결재자: 예외를 적용할 결재 대상자
    • 예외 처리 구분:
      • 결재자 생략: 문서 결재 단계에서 원결재자를 결재 및 알림 전송에서 제외
      • 결재자 변경: 선택한 결재자가 대신하여 결재하며 원결재자에게 알림 전송
      • 참조(참조 결재/통보/자동 동의): 자동 동의로 처리되며 원결재자에게 알림 전송
      • 변경 결재자: 예외 처리 구분을 '결재자 변경'으로 선택 시 표시, 변경할 결재자 선택
  6. 결재선 예외 추가 팝업의 '저장'을 클릭합니다.
    • 결재선 예외 설정이 등록됩니다.

카테고리 관리

서식의 카테고리를 추가하고 관리할 수 있습니다. 기본적으로 기본, 인사, 근무, 비용 카테고리가 자동으로 생성되며, 이 중 기본 카테고리는 카테고리명을 변경하거나 삭제할 수 없습니다. 추가한 카테고리는 서식을 생성할 때 선택할 수 있습니다.

카테고리 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 추가 새로운 서식 카테고리 추가
② 카테고리 목록 등록된 카테고리를 목록으로 확인
카테고리명 열에서 카테고리의 이름을 추가 및 수정할 수 있으며, 각 열의 아이콘을 클릭하여 카테고리 표시 순서 변경, 상세 보기, 삭제 가능
③ 저장 입력한 내용 저장

일반 서식 관리

일반 서식 관리는 2020년 7월 17일 이전에 가입하여 서식을 생성하고 사용해 온 고객이 해당 서식을 그대로 사용하고 관리할 수 있도록 표시되는 메뉴입니다. 일반 서식을 추가 또는 삭제하고 각 일반 서식의 글양식을 스마트 에디터로 편집할 수 있습니다.

일반 서식 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 일반 서식 목록 등록된 일반 서식 목록 표시
클릭하여 각 서식의 글양식 사용 여부 및 글양식 설정
서식 추가의 사용을 체크 또는 체크 해제하여 일반 서식의 추가 및 삭제 가능 여부 설정 가능
② 글양식 설정 해당 일반 서식의 글양식 입력
글양식 사용 여부의 사용을 선택 해제하면 글양식을 표시하지 않으며 양식 입력 불가
③ 미리 보기 입력한 글양식 미리보기
④ 저장 설정한 내용 저장
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