Self Check 조회

이 기능은 웍스 재무 상품 신청 후 사용 가능합니다.

Self Check 조회에서는 비용 계획, 비용 정산 내역 중 회사의 감사 항목에 위반(휴일 및 심야 시간 사용이나 중복 사용 등 일반적이지 않은 내역)되는 부적절한 비용이 발생하였는지 감사할 수 있습니다. 부적절한 비용으로 판단될 경우 비용 관리자는 해당 정산 건의 작성자에게 소명을 요청할 수 있습니다.


소명 결과는 위반/소명 관리 메뉴에서 목록으로 확인할 수 있습니다.

감사 항목 위반

Self Check관리 메뉴에서 설정한 감사 항목에 위반되는 비용 계획과 비용 정산 신청을 확인할 수 있습니다. 각 신청이 어떤 감사 항목을 위반하였는지 상세 정보를 확인하고, 필요할 경우 정산 신청의 작성자에게 소명을 요청할 수 있습니다.

감사 항목을 위반한 비용 계획 신청 확인

감사 항목을 위반한 비용 계획 신청을 확인하려면 PC 웹 화면에서 '비용 > Self Check 조회 > 감사 항목 위반' 메뉴를 클릭한 후 '비용 계획 신청' 탭을 클릭합니다.


'비용 계획 신청' 탭 메뉴는 '비용 > 설정 > 비용 설정' 메뉴에서 비용 계획 사용 여부를 '사용'으로 설정 시 표시됩니다. 비용 계획 신청 시 감사 위반 내용에 대해 사용자 뿐만 아니라 비용 관리자도 확인할 수 있습니다.

감사 항목 위반 화면의 비용 계획 신청 탭은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 검색 창 위반 내역을 귀속 부서, 기간, 작성자, 비용 항목, 계획 문서 번호 및 제목, 소명 요청 여부, 소명 답변 여부, 프로젝트 코드 조건에 따라 검색
② 계획 신청 목록 신청된 비용 계획을 목록으로 확인

  • 각 행의 '계획 문서 번호'를 클릭하여 비용 계획 문서 확인
  • 각 행의 '귀속 부서'를 클릭하여 부서 정보 확인
  • 각 행의 '작성자'를 클릭하여 작성자 정보 확인
  • 각 행의 '프로젝트 코드'를 클릭하여 프로젝트 상세 정보 확인
  • 각 행의 '위반 건수'를 클릭하여 위반 내용 확인

감사 항목을 위반한 비용 정산 신청 확인

감사 항목을 위반한 비용 정산 신청을 확인하고 소명을 요청하려면 '비용 > Self Check 조회 > 감사 항목 위반' 메뉴를 차례대로 클릭한 후 '비용 정산 신청'탭을 클릭합니다.

감사 항목 위반 화면의 비용 정산 신청 탭은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 검색 창 위반 내역을 귀속 부서, 기간, 작성자, 비용 항목, 증빙 유형, 사용처, 정산 문서 번호 및 제목, 소명 요청 여부, 소명 답변 여부, 프로젝트 코드(관리자가 프로젝트 코드 사용 설정 시에만 제공) 조건에 따라 검색
② 소명 요청 선택한 정산 신청자에게 소명을 요청하는 메일 발송
작성자가 소명 답변을 등록하면 소명 답변 여부에 'Y' 표시
③ 소명 제외 선택한 정산 내역에 대해 소명 제외

  • 소명 제외 사유 입력 후 저장
  • 회사의 내부 정책에 따라 소명이 필요하지 않을 경우 소명을 제외할 수 있음
  • 소명 요청 후 소명 제외 처리 시, 사용자는 소명 요청 메일을 수신하더라도 소명 입력 불가
④ 정산 신청 목록 신청된 정산 신청을 목록으로 확인, 소명 필요 내역을 디폴트로 표시함

  • 소명 상태: 미요청/소명 요청/소명 제외/소명 완료, 소명 제외 상태는 를 클릭하여 사유 확인 가능, 를 클릭하여 소명 제외 취소 가능
  • 각 행의 '정산 문서 번호'를 클릭하여 비용 정산 문서 확인
  • 각 행의 '귀속 부서'를 클릭하여 부서 정보 확인
  • 각 행의 '작성자'를 클릭하여 작성자 정보 확인
  • 각 행의 '프로젝트 코드'를 클릭하여 프로젝트 상세 정보 확인
  • 각 행의 '위반 건수'를 클릭하여 위반 내용 확인
  • 사용처는 연동된 카드가 있을 경우 법인 카드 사용 내역에 표시된 가맹점 표기, 카드사 연동 없이 직접 입력한 경우 사용처 표기

휴일 사용

휴일에 사용 후 정산 신청한 내역을 조회할 수 있습니다. 필요한 경우 정산 신청자에게 소명을 요청할 수 있습니다. 휴일은 '경영지원 설정 > 설정 > 회사 휴일 관리' 메뉴에서 설정한 휴일, 비용 정산 신청자가 직접 등록한 부재일, 신청자의 연차 사용일을 모두 포함합니다.

휴일 사용 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 검색 창 위반 내역을 귀속 부서, 작성자, 기간, 비용 항목, 증빙 유형, 사용처, 정산 문서 번호 및 제목, 휴일 구분, 소명 요청 여부, 소명 답변 여부, 프로젝트 코드 조건에 따라 검색
② 소명 요청 선택한 정산 신청자에게 소명을 요청하는 메일 발송
작성자가 소명 답변을 등록하면 소명 답변 여부에 'Y' 표시
③ 휴일 사용 내역 목록 휴일에 사용된 비용을 목록으로 확인

  • 각 행의 '정산 문서 번호'를 클릭하여 비용 정산 문서 확인
  • 각 행의 '귀속 부서'를 클릭하여 부서 정보 확인
  • 각 행의 '작성자'를 클릭하여 작성자 정보 확인
  • 각 행의 '프로젝트 코드'를 클릭하여 프로젝트 상세 정보 확인

심야 시간 사용

회사가 설정한 심야 시간에 법인 카드를 사용 후 정산 신청한 내역을 조회할 수 있습니다. 필요한 경우 정산 신청자에게 소명을 요청할 수 있습니다.

이 메뉴는 'Admin > 구매 및 청구 > 이용 현황'에서 법인 카드 연동을 사용하도록 설정해야 표시됩니다. '비용 > 설정 > 비용 설정' 메뉴에서 회사의 심야 시간 기준을 설정할 수 있습니다.

심야 시간 사용 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 검색 창 귀속 부서, 기간, 작성자, 비용 항목, 증빙 유형, 사용처, 정산 문서 번호 및 제목, 소명 요청 여부, 소명 답변 여부, 프로젝트 코드 조건에 따라 검색
② 소명 요청 선택한 정산 신청자에게 소명을 요청하는 메일 발송
작성자가 소명 답변을 등록하면 소명 답변 여부에 'Y' 표시
③ 심야 시간 사용 내역 목록 심야 시간에 사용된 비용을 목록으로 확인

  • 각 행의 '정산 문서 번호'를 클릭하여 비용 정산 문서 확인
  • 각 행의 '귀속 부서'를 클릭하여 부서 정보 확인
  • 각 행의 '작성자'를 클릭하여 작성자 정보 확인
  • 각 행의 '프로젝트 코드'를 클릭하여 프로젝트 상세 정보 확인

근무 외 지역 사용

비용 정산이 완료된 건 중, 회사가 설정한 근무 외 지역에서 법인 카드를 사용 후 정산 신청한 내역을 조회할 수 있습니다. 필요한 경우 정산 신청자에게 소명을 요청할 수 있습니다.

이 메뉴는 'Admin > 구매 및 청구 > 이용 현황'에서 법인 카드 연동을 사용하도록 설정해야 표시됩니다. '비용 > 설정 > 비용 설정' 메뉴에서 회사의 근무 외 지역 기준 거리를 설정할 수 있습니다. 근무 외 지역의 거리는 '경영지원 설정 > 회사 정보 > 회사 정보 관리'에 등록한 회사 주소를 기준으로 측정하며, 카드사로부터 스크래핑한 데이터에 사용처의 주소가 존재하는 건만 조회됩니다.

근무 외 지역 사용 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 검색 창 귀속 부서, 기간, 작성자, 비용 항목, 증빙 유형, 사용처, 정산 문서 번호 및 제목, 소명 요청 여부, 소명 답변 여부, 프로젝트 코드 조건에 따라 검색
② 소명 요청 선택한 정산 신청자에게 소명을 요청하는 메일 발송
작성자가 소명 답변을 등록하면 소명 답변 여부에 'Y' 표시
③ 근무 외 지역 사용 내역 목록 근무 외 지역에서 사용된 비용을 목록으로 확인

  • 각 행의 '정산 문서 번호'를 클릭하여 비용 정산 문서 확인
  • 각 행의 '귀속 부서'를 클릭하여 부서 정보 확인
  • 각 행의 '작성자'를 클릭하여 작성자 정보 확인
  • 각 행의 '프로젝트 코드'를 클릭하여 프로젝트 상세 정보 확인

동일 시간 중복 사용

비용 정산이 완료된 건 중, 일정 시간 내에 동일 법인 카드로 여러 번 거래 후 정산 신청한 내역을 조회할 수 있습니다. 필요한 경우 정산 신청자에게 소명을 요청할 수 있습니다.

이 메뉴는 'Admin > 구매 및 청구 > 이용 현황'에서 법인 카드 연동을 사용하도록 설정해야 표시됩니다. '비용 > 설정 > 비용 설정' 메뉴에서 중복 사용의 기준 시간을 설정할 수 있습니다.

동일 시간 중복 사용 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 검색 창 귀속 부서, 기간, 사용 시간 조건에 따라 검색
② 중복 사용 상세 내역 각 중복 사용 내역의 상세 정보 표시

동일 사용처 중복 사용

비용 정산이 완료된 건 중 하나의 사용처에서 동일 법인 카드로 여러 번 거래 후 정산 신청한 건을 조회할 수 있습니다. 필요한 경우 정산 신청자에게 소명을 요청할 수 있습니다.

이 메뉴는 'Admin > 구매 및 청구 > 이용 현황'에서 법인 카드 연동을 사용하도록 설정해야 표시됩니다. '비용 > 설정 > 비용 설정' 메뉴에서 중복 사용 기준 횟수를 설정할 수 있습니다.

동일 사용처 중복 사용 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 검색 창 작성자, 사용일, 증빙 유형, 사용처, 소명 요청 여부, 소명 답변 여부 조건에 따라 검색
② 중복 사용 상세 내역 각 중복 사용 내역의 상세 정보 표시
작성자를 클릭하여 작성자 정보 확인

이중 비용 정산 신청

비용 정산이 완료된 건 중 사용일, 사용 금액, 증빙 유형이나 카드 번호가 동일하지만 문서 제목, 사용처나 비용 항목을 다르게 입력한 내역을 조회할 수 있습니다. 필요한 경우,  이중 비용 정산건으로 소명을 요청할 수 있습니다.

이중 비용 정산 신청 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 검색 창 귀속 부서, 기간, 작성자, 비용 항목, 증빙 유형, 사용처, 정산 문서 번호 및 제목, 소명 요청 여부, 소명 답변 여부, 프로젝트 코드 조건에 따라 검색
② 소명 요청 선택한 정산 신청자에게 소명을 요청하는 메일 발송
작성자가 소명 답변을 등록하면 소명 답변 여부에 'Y' 표시
③ 정산 목록 이중 정산일 가능성이 있는 정산 신청을 목록으로 확인

  • 각 행의 '정산 문서 번호'를 클릭하여 비용 정산 문서 확인
  • 각 행의 '귀속 부서'를 클릭하여 부서 정보 확인
  • 각 행의 '작성자'를 클릭하여 작성자 정보 확인
  • 각 행의 '프로젝트 코드'를 클릭하여 프로젝트 상세 정보 확인
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