설정

이 기능은 웍스 결재 상품 신청 후 사용 가능합니다.

결재 서비스의 각종 화면에 적용되는 설정을 회사 환경에 알맞게 변경할 수 있습니다. 또한 제공되는 템플릿을 사용하여 외부 문서를 손쉽게 불러올 수 있습니다.

결재 설정

결재 업무의 선결재, 순차 결재, 지정 반려, 보류, 서명 기능을 사용하거나 사용할 수 없도록 설정할 수 있습니다.

결재 설정 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 선결재 결재선에서 지정한 결재 순서와 상관 없이 결재 예정 문서를 선결재할 수 있도록 설정
② 순차 결재 하나의 병렬 결재(합의) 단위 내에서 순서대로 문서를 승인하는 순차 결재자를 추가할 수 있도록 함

  • 다른 병렬 결재(합의)와 결재 순서 무관
  • '사용'으로 선택의 경우 사용자의 결재선 설정 > 병렬 결재(합의)에 '순차 추가' 표시
③ 일괄 승인 결재 대기 문서를 일괄 승인할 수 있도록 설정

  • '사용'으로 선택의 경우 사용자는 '결재 홈 > 결재 문서 > 대기' 메뉴에서 일괄 승인할 문서를 선택해 승인 가능
④ 지정 반려 승인한 결재자 중 한 명을 지정하여 결재 승인을 취소, 해당 결재자 이후 결재자의 승인을 다시 받도록 설정

  • 결재 순서는 변경되지 않으며, 선결재 사용 시 지정 반려 불가
⑤ 보류 문서 결재를 보류하여 결재 진행을 일시 중지할 수 있도록 설정

  • 선결재 사용 시, 보류한 결재자 외의 다른 결재자는 결재 가능
⑥ 서명 결재 문서 인쇄 페이지에 결재자 개인 서명이 표시되도록 설정

  • 개인 서명 이미지는 사용자의 '인사 정보 > 서명 관리'에서 미리 등록해야 함
⑦ 결재자 비 연속 중복 연속되지 않은 결재자의 중복 여부 설정(관리자의 결재선 설정에만 적용)

  • '허용'으로 설정 시 연속되지 않은 순서에 같은 결재자 중복 설정 허용
  • '허용 안 함'으로 설정 시 같은 결재자를 한 번만 설정할 수 있도록 처리하며(병렬 내 순차 포함) 및 중복 결재자의 삭제 방식 선택
    • 첫번째 순서 남기고 삭제/마지막 순서 남기고 삭제: 중복 결재자를 첫번째 순서 또는 마지막 순서만 남기고 모두 삭제함
  • 연속된 순서에 동일 결재자가 여러 번 중복으로 설정된 경우, 중복 결재자 자동 삭제
⑧ 그룹사 이동시 과거 회사 문서 조회 그룹사 형태로 이용 중인 경우에 표시되는 항목이며, 대표 회사만 설정 가능

  • 그룹사 전적 사원(문서의 결재자, 공유자)이 과거 회사 문서를 조회할 수 있도록 설정, 해당 설정은 문서 생성 회사를 기준으로 함
  • '사용'으로 설정 시 회사별 과거 문서 조회 여부 및 공유자 조회 허용 여부 설정
    • 회사 별 과거 문서 조회 사용으로 선택의 경우, 해당 회사에서 결재자인 문서를 전적 후의 회사에서도 조회 가능
    • 회사별 공유자 조회 허용을 '사용'으로 선택의 경우 해당 회사에서 공유 대상인 문서를 전적 후의 회사에서도 조회 가능
⑨ 공문서 수·발신 공문서 수·발신을 '사용'으로 설정하면 결재를 통해 공문서를 수신 및 발신 신청 가능. 공문서 발신 신청 양식 관리 및 내역 확인 가능

  • 사용 시 표시되는 메뉴: '결재 홈 > 공문서함', '결재 홈 > 문서 작성 > 공문서 수신/발신 신청 서식', '결재 관리 > 공문서, 결재 관리 > 서식 관리' 목록에 공문서 수신 신청서, 발신 신청서(발신 서식이 있는 경우) 표시
⑩ 저장 클릭하여 설정한 내용 저장
  • 선결재
  • 순차 결재
  • 지정 반려
  • 보류

명칭 관리

결재와 관련된 각종 화면에서 표시되는 각 명칭을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, '동의'의 명칭을 '일반 결재'로 변경하면 사용자의 '결재 홈 > 결재 문서' 메뉴의 문서 목록이나 기타 관련된 메뉴에서 '동의' 처리된 결재 건이 '일반 결재' 처리된 것으로 표시됩니다.

명칭 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 결재 구분 명칭 설정 서식별 결재 구분 명칭 설정을 '사용'으로 선택하면 서식별 결재 구분 명칭 설정 가능, '사용 안 함'으로 선택하면 서식 전체에 공통으로 적용

  • 공통 결재 구분 명칭 선택
② 처리 버튼 명칭 설정 서식별 처리 구분 명칭 설정을 '사용'으로 선택하면 서식별 처리 구분 명칭 설정 가능, '사용 안 함'으로 선택하면 서식 전체에 공통으로 적용

  • 공통 처리 구분 명칭 선택
③ 작성 버튼 명칭 설정 서식별 작성 버튼 명칭 설정을 '사용'으로 선택하면 서식별 작성 버튼 명칭 설정 가능, '사용 안 함'으로 선택하면 서식 전체에 공통으로 적용

  • 공통 작성 버튼 명칭 선택
④ 저장 클릭하여 설정한 내용 저장

알림 관리

사용자에게 전달될 결재 관련 알림을 설정할 수 있습니다. 서비스 알림,  메일로 수신할 수 있으며 외부 솔루션(카카오톡, LINE, Slack, Google Chat 등)과 연동하여 알림 메시지를 수신할 수 있습니다.


외부 솔루션과의 알림 연동은 서비스 연동 관리를 참고해 주십시오.

알림 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역 설명
① 알림 채널 서비스 알림, 메일 형식의 알림 설정

  • 외부 솔루션 연동 시 외부 솔루션명 표시 및 채널별 알림 설정
② 알림 설정 상황별 알림을 전송 또는 미전송하도록 설정

  • 관리자가 설정한 내용은 모든 사용자와 모든 문서에 공통으로 적용되며 사용자가 해제할 수 없음
  • 관리자가 체크하지 않은 항목은 사용자가 알림 추가할 수 있으며, 사용자의 개인별 알림 추가는 '환경 설정 > 알림 설정'에서 직접 설정 가능
  • 개별 문서의 알림을 사용자가 설정(ON) 또는 설정 해제(OFF)를 할 수 있으며, 문서에서 알림 설정 해제(OFF) 시 해당 문서에 대한 모든 알림이 해당 사용자에게 미전송
③ 저장 설정한 내용 저장

문서 번호 관리

서식별로 문서 번호가 부여되는 규칙을 설정할 수 있습니다. 규칙을 변경하면 변경 시점 이후에 작성된 문서부터 적용됩니다.

문서 번호 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

 

영역 설명
① 문서 번호 형식 문서 번호가 부여되는 형식 선택
② 연월일 구성 연월일 표시 형식 선택
③ 서식 구분명 서식을 구분하기 위한 구분명을 서식별로 입력
④ 일련번호 길이 문서 번호의 최소 길이 선택
연월일별 초기화를 선택하면 연월일별로 초기화하여 표시
⑤ 구분자 사용할 구분자 선택
⑥ 저장 수정한 내용 저장

데이터 불러오기

템플릿을 사용하여 외부 문서를 불러올 수 있습니다. 불러온 문서는 관리자의 경우 '결재 관리 > 문서함 > 이관 문서 관리'에서 확인하고 관리할 수 있으며, 사용자는 '결재 홈 > 이관 문서'에서 확인할 수 있습니다. 결재 서비스에서 생성된 문서와 동일하게 공유 대상을 설정하고 공유 의견을 교환할 수 있습니다.

외부 데이터를 불러오는 방법은 다음과 같습니다.

  1. 불러올 외부 문서를 PDF 형태로 준비합니다.
  2. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '결재 관리'를 클릭합니다.
  3. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  4. 메뉴에서 '설정 > 데이터 불러오기'를 클릭합니다.
  5. '템플릿 파일 다운로드'를 클릭합니다.
  6. 다운로드한 템플릿 내의 가이드에 따라 기본 문서 정보, 결재자 정보, 공유 범위 시트에 내용을 입력하고 파일을 저장합니다.
  7. 데이터 불러오기 화면에서 '파일 업로드'를 클릭한 후 저장한 파일을 업로드합니다.
    • 업로드 결과가 표시됩니다.
    • 입력한 내용에 오류가 있을 경우 빨간색으로 표시되며 하단에 오류 메시지가 노출됩니다. 이 경우 엑셀 파일의 오류를 수정한 후 다시 업로드해 주십시오.
  8. 업로드 결과로 표시되는 문서번호별로 로컬 PC에서 폴더를 생성한 후 해당되는 외부 문서를 넣어 주십시오.
    • 첨부 파일이 있는 문서의 경우 문서를 넣은 폴더에서 문서 번호 이름으로 하위 폴더를 다시 생성한 후 PDF 문서와 첨부 파일을 모두 넣어 주십시오.
  9. 준비한 문서번호별 폴더를 ZIP 파일로 압축합니다.
  10. 데이터 불러오기 화면에서 'PDF/첨부 파일 업로드'를 클릭한 후 ZIP 파일을 업로드합니다.
  11. '저장'을 클릭한 후 확인 팝업창에서 '확인'을 클릭합니다.
    • 등록이 완료되며 업로드한 문서가 목록에 표시됩니다.
    • '보기'를 클릭하여 업로드한 PDF 문서를 확인하거나 '다운로드'를 클릭하여 업로드 문서 목록을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

연동 코드 관리

컴포넌트에 연동하여 사용할 수 있는 연동 코드를 등록하고 관리할 수 있습니다. 등록된 연동 코드는 서식의 셀렉트 박스 내의 선택 항목으로 사용하거나, 고객사에서 사용 중인 기업정보시스템(Lagecy)와 연동하여 활용할 수 있습니다.

연동 코드 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

 

영역 설명
① 코드 추가 연동할 컴포넌트 코드(항목)를 추가(연동 코드 추가 참고)
② 연동 항목 등록된 연동 컴포넌트 코드(항목), 를 클릭하여 연동 코드 수정(연동 코드 수정 참고)
③ 코드명 컴포넌트의 항목명 입력
④ 코드 key 코드 구분용 키값 입력
⑤ 추가 해당 코드에 상세 항목 등록(연동 코드 추가 참고)
⑥ 업로드 코드 상세 항목과 항목 ID 일괄 업로드(연동 코드 업로드 참고)
⑦ 다운로드 해당 코드의 코드 상세 항목과 항목 ID 다운로드(연동 코드 다운로드 참고)
⑧ 세부 목록 연동 컴포넌트 코드의 상세 항목
세부 코드 노출 순서 변경, 세부 코드 사용 여부 변경(세부 코드 사용 여부 변경 참고)
⑨ 저장 등록 및 수정 내용 저장

연동 코드 추가

연동할 컴포넌트 코드(항목)를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '결재 관리'를 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '설정 > 연동 코드 관리'를 클릭합니다.
  4. '코드 추가'를 클릭합니다.
  5. 코드명과 코드 key를 입력합니다.
  6. '추가'를 클릭한 후 목록에 새로 추가된 입력 필드에 정보를 입력한 후 '저장'을 클릭합니다.

연동 코드 수정

등록한 연동 코드를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '결재 관리'를 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '설정 > 연동 코드 관리'를 클릭합니다.
  4. 연동 코드 목록에서 변경할 연동 코드의 를 클릭합니다
  5. 코드명, 사용 여부를 변경합니다.
  6. '저장'을 클릭합니다.
  • 코드 Key는 수정할 수 없습니다.
  • 사용 여부를 '사용 안 함'으로 변경하면 서식의 컴포넌트에 연동 코드 적용 시 해당 연동 코드가 조회되지 않습니다.(연동 코드 적용 참고) 세부 코드의 사용 여부를 사용 안 함으로 변경하면 사용자가 서식 작성 시 해당 세부 코드가 조회되지 않습니다.
  • 문서 내용에 포함된 연동 코드 세부 항목이 '사용 안 함'으로 변경 시 결재자는 진행 중 문서 내용을 수정할 수 없습니다.(문서 결재 > 문서 수정 후 동의 참고)

세부 코드 사용 여부 변경

연동 코드의 세부 코드 사용 여부를 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '결재 관리'를 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '설정 > 연동 코드 관리' 메뉴를 클릭합니다.
  4. 연동 코드 목록에서 연동 코드를 선택합니다.
  5. 변경할 세부 코드에 마우스를 올린 후 를 클릭하여 사용 여부를 선택합니다.
  6. '저장'을 클릭합니다.


서식에 적용되어 있는 연동 코드의 경우, 최소 1개의 세부 항목이 '사용 함' 상태여야 합니다.

연동 코드 업로드

연동 코드를 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '결재 관리'를 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '설정 > 연동코드 관리'를 클릭합니다.
  4. 연동 코드 항목에서 업로드 대상 연동 코드를 선택합니다.
  5. '업로드'를 클릭합니다.
  6. 업로드 팝업창에서 '샘플 파일 다운로드'를 클릭해 샘플 파일을 다운로드합니다.
    • 샘플 파일이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
  7. 샘플 파일을 참고하여 연동 코드를 작성한 후 저장합니다 .
  8. 업로드 팝업창에서 '파일 첨부'를 클릭한 후 연동 코드 파일을 선택한 다음 '저장'을 클릭합니다.
  9. 알림 팝업창에서 내용을 확인한 후 '확인'을 클릭합니다.
  10. 확인 팝업창에서 내용을 확인한 후 '확인'을 클릭합니다.
  • 업로드 실패 시 오류 원인을 해결한 후 다시 업로드해 주십시오.
  • 업로드가 정상적으로 완료되면 해당 연동 코드 항목에서 코드 상세 항목과 항목 ID 정보를 확인할 수 있습니다.

API를 이용한 연동 코드 가져오기

제공된 오픈 API를 이용하여 코드를 가져올 수 있습니다. API 참조서를 활용해 진행해 주십시오.

  • 코드 추가 API
  • 코드 상세 항목 추가 API

연동 코드 다운로드

연동 코드를 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '결재 관리'를 클릭합니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 '설정 > 연동 코드 관리'를 클릭합니다.
  4. 연동 코드 항목에서 다운로드 대상 연동 코드를 선택합니다.
  5. '다운로드'를 클릭합니다.
    • 연동 코드 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.


다운로드된 파일은 Downloads 폴더에 interlockcode.xlsx 파일명으로 저장됩니다.

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