비용, 회계 또는 지출 서비스에서 사용되는 프로젝트 코드의 사용 여부를 설정하고 등록 및 관리할 수 있습니다. 또한 회계, 지출, 영업 등의 서비스에서 공통으로 사용하는 거래처를 등록하고 관리할 수 있습니다.
공통 코드 관리
거래처 결재 연동 여부, 프로젝트 코드의 사용 여부 및 결재 연동 여부를 설정할 수 있습니다. 프로젝트 코드를 사용하면 프로젝트 단위로 비용을 정산하거나 집계할 수 있습니다.
거래처 설정
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 공통 코드 관리'를 클릭합니다.
- 거래처 영역에서 결재 연동 여부를 선택합니다.
- 결재 연동을 사용하면 사용자의 '결재 홈 > 문서 작성'에 거래처 신청 서식이 제공됩니다.
- 사용자는 해당 서식으로 결재 문서를 상신하여 새로운 거래처의 추가 혹은 기존 거래처 정보의 수정 또는 삭제를 요청할 수 있습니다.(거래처 신청 서식 작성 참조)
- 신청 내역은 '경영지원 설정 > 공통 코드 > 거래처 관리'의 '요청' 탭에서 조회할 수 있습니다. 문서 결재 승인 완료 시 '거래처 관리' 메뉴의 '관리' 탭에 업데이트된 거래처 정보가 표시됩니다.(거래처 관리 참조)
- 거래처 결재 연동 사용 중 '사용 안 함'으로 변경하면
- '결재 홈 > 문서 작성'에 거래처 신청 서식이 제공되지 않습니다.
- '공통 코드 > 거래처 관리' 메뉴에 '요청' 탭이 표시되지 않습니다.
- (거래처 결재 연동 사용 시)거래처의 대표 관리자를 입력합니다.
- 설정된 대표 관리자는 거래처 신청 서식의 결재선에 자동 추가되며 삭제할 수 없습니다.
- '저장'을 클릭합니다.
프로젝트 코드 설정
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 공통 코드 관리'를 클릭합니다.
- 프로젝트 코드 영역에서 프로젝트 코드 사용 여부를 선택합니다.
- 프로젝트 코드를 '사용'으로 설정하면
- '경영지원 설정 > 공통 코드 > 프로젝트 코드 관리' 메뉴가 제공됩니다.
- 비용 계획 신청, 비용 정산 신청 화면에 '프로젝트 코드' 항목이 노출됩니다.
- 비용 서비스의 정산/계획 현황 및 위반 내역 현황 조회 화면에 '프로젝트 코드' 항목이 노출됩니다.
- 회계 서비스의 전표 생성 관련 화면에 '프로젝트 코드' 항목이 노출됩니다.
- 프로젝트 코드를 '사용'으로 설정하면
- (프로젝트 코드 사용 시) 결재 연동 여부를 선택합니다.
- 결재 연동을 사용하면 사용자의 '결재 홈 > 문서 작성'에 프로젝트 코드 신청 서식이 제공됩니다.
- 사용자는 해당 서식으로 결재 문서를 상신하여 새로운 프로젝트 코드의 추가 혹은 기존 프로젝트 코드 정보의 수정 또는 삭제를 요청할 수 있습니다. (프로젝트 코드 신청 서식 작성 참조)
- 신청 내역은 '경영지원 설정 > 공통 코드 > 프로젝트 코드 관리'의 '요청' 탭에서 조회할 수 있습니다. 문서 결재 승인 완료 시 프로젝트 코드 관리의 '관리' 탭에 업데이트된 프로젝트 코드 정보가 표시됩니다.(프로젝트 코드 관리 참조)
- 프로젝트 코드 결재 연동 사용 중 사용 안 함으로 변경하면
- '결재 홈 > 문서 작성'에 프로젝트 코드 신청 서식이 제공되지 않습니다.
- '공통 코드 > 프로젝트 코드 관리' 메뉴에 '요청' 탭이 표시되지 않습니다.
- 비용 및 회계 관련 화면에 프로젝트 코드 항목이 표시되지 않습니다.
- (프로젝트 코드 결재 연동 사용 시) 프로젝트 코드의 대표 관리자를 입력합니다.
- 설정된 대표 관리자는 프로젝트 코드 신청 서식의 결재선에 자동 추가되며 삭제할 수 없습니다.
- '저장'을 클릭합니다.
거래처 관리
거래처 관리 메뉴에서는 거래처를 개별 또는 일괄 등록하고 관리할 수 있습니다. 또한 조건에 따라 거래처 목록을 검색하여 조회할 수 있으며, 거래처 목록을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.
회사가 거래처 결재 연동을 사용하는 경우, 사용자가 요청한 거래처 추가/수정/삭제 내역을 조회할 수 있습니다.
- 회계 서비스 이용 시 회계 서비스의 '기준 정보 관리 > 거래처 관리'에서도 거래처를 등록하고 관리할 수 있습니다.
- 각 서비스에서 거래처를 조회할 경우 해당 서비스의 정보 보호 수준에 따라 거래처 세부 정보를 조회할 수 있습니다.
- '비용 > 설정 > 카드 관리'에서 등록한 카드사는 거래처 목록에 자동으로 추가됩니다. 거래처 목록에 등록된 카드사는 카드사명만 입력되어 있으며, 이외의 정보는 수동으로 입력해 주십시오.
- 거래처를 회계, 지출, 전자세금계산서, 영업 등 관련 서비스에서 사용 중인 경우 거래처 삭제는 불가능합니다. 사용 상태를 'N'으로 변경하면 사용 시 해당 거래처가 노출되지 않습니다.
요청
거래처 결재 연동을 사용하는 경우 표시됩니다(공통 코드 관리 참조). 사용자가 결재 문서로 요청한 내역을 조회할 수 있습니다.
요청 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 검색창 | 거래처 목록을 요청 구분, 결재 상태, 작성자, 거래 구분, 거래처명, 작성일에 따라 검색 |
② 거래처 목록 | 요청된 거래처 목록
|
관리
등록된 거래처 목록을 관리하고 거래처를 추가할 수 있습니다.
관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 검색창 | 거래처 목록을 거래처명, 거래처 구분, 업종, 사용 여부에 따라 검색 |
② 추가 | 거래처를 개별로 등록(거래처 개별 추가 참조) |
③ 업로드 | 거래처를 일괄로 등록(거래처 일괄 추가 참조) |
④ 다운로드 | 거래처 목록을 엑셀 파일로 다운로드(거래처 목록 다운로드 참조) |
⑤ 거래처 목록 | 거래처 정보를 표시
|
거래처 개별 추가
거래처를 개별로 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 거래처 관리'를 클릭합니다.
- '추가'를 클릭합니다.
- 거래처 정보를 입력합니다.
- 거래처 구분에서 '은행' 또는 '카드사'를 선택 시 거래처 은행 또는 카드사를 검색해 선택합니다.
- 거래 구분에서 '매입'을 클릭하여 선택하고 지급 결제 조건을 등록하면, 전표 생성 시 해당 거래처에 대한 지급일이 예정일에 입력됩니다.
- 거래 구분에서 '매출'을 클릭하여 선택하고 수금 결제 조건을 등록하면, 전표 생성 시 해당 거래처에 대한 수금일이 예정일에 입력됩니다.
- 증빙 서류를 등록하려면 등록할 증빙 서류의 '파일 첨부'를 클릭합니다.
- 담당자를 지정하려면 을 클릭한 후 담당자 정보를 입력합니다.
- 계좌 등록하려면 을 클릭한 후 계좌 정보를 입력합니다.
- '저장'을 클릭합니다.
- 거래처가 추가되며, 추가한 순서에 따라 거래처 코드가 부여됩니다.
거래처 일괄 추가
거래처를 일괄로 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 거래처 관리'를 클릭합니다.
- '업로드'를 클릭합니다.
- '샘플 파일 다운로드'를 클릭하여 샘플 파일을 다운로드합니다.
- 다운로드한 샘플 파일은 Download 폴더에 'sample.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
- 샘플 파일에 거래처 정보를 입력한 후 저장합니다.
- 업로드 팝업 창에서 '파일 첨부'를 클릭하여 작성한 샘플 파일을 업로드합니다.
- '저장'을 클릭합니다.
- 샘플 파일에 작성한 거래처가 일괄 추가됩니다.
거래처 정보 수정
거래처 정보를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 거래처 관리'를 클릭합니다.
- 정보를 수정할 거래처명을 클릭합니다.
- 거래처 상세 보기 화면으로 이동합니다.
- '기본 정보' 탭에서 수정할 내용을 적용합니다.
- 부여된 거래처 코드는 수정할 수 없습니다.
- 변경 사유를 입력한 후 '저장'을 클릭합니다.
- 수정한 내용이 반영되며, 거래처 상세 보기 화면의 '정보 수정 내역' 탭에 변경 이력이 저장됩니다.
거래처 목록 다운로드
거래처 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 거래처 관리'를 클릭합니다.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 거래처 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
- 입력한 조건에 해당하는 거래처가 조회됩니다.
- '다운로드'를 클릭합니다.
- 거래처 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
다운로드된 파일은 Download 폴더에 '거래처 관리-0YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
프로젝트 코드 관리
회사의 프로젝트성 업무에 대해 데이터를 집계할 수 있도록 프로젝트 코드를 등록하고 관리할 수 있습니다. 또한, 조건에 따라 검색하여 프로젝트 코드를 조회할 수 있으며, 등록한 프로젝트 코드 목록을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.
회사가 프로젝트 코드의 결재 연동을 사용하는 경우, 사용자가 요청한 프로젝트 코드 추가/수정/삭제 내역을 조회할 수 있습니다.
요청
요청 탭은 프로젝트 코드의 결재 연동을 사용하는 경우 표시되며(공통 코드 관리 참조), 사용자가 결재 문서로 요청한 내역을 조회할 수 있습니다.
요청 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 검색창 | 프로젝트 코드 목록을 프로젝트, 작성일, 담당자(부 담당자), 결재 상태에 따라 검색 |
② 다운로드 | 프로젝트 코드 요청 목록을 엑셀 파일로 다운로드(프로젝트 코드 목록 다운로드 참조) |
③ 프로젝트 목록 | 요청된 거래처 목록
|
관리
프로젝트 코드 목록을 관리하고 코드를 추가할 수 있습니다.
관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 검색창 | 프로젝트 코드 목록을 프로젝트, 담당자(부 담당자), 코드 상태에 따라 검색 |
② 추가 | 새로운 프로젝트 코드를 개별 추가(프로젝트 코드 개별 추가 참조) |
③ 업로드 | 프로젝트 코드를 일괄 추가(프로젝트 코드 일괄 추가 참조) |
④ 다운로드 | 프로젝트 코드 목록을 엑셀 파일로 다운로드(프로젝트 코드 목록 다운로드 참조) |
⑤ 프로젝트 코드 목록 | 프로젝트 코드 정보 표시
|
⑥ 표시 항목 수 | 목록의 한 페이지에 표시할 프로젝트 코드 수 설정 |
프로젝트 코드 개별 추가
프로젝트 코드를 개별로 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 프로젝트 코드 관리'를 클릭합니다.
- '추가'를 클릭합니다.
- 프로젝트 정보를 입력합니다.
- 코드 상태는 '사용' 또는 '미사용'으로 선택할 수 있습니다.
- 미사용으로 선택할 경우, 프로젝트 코드 입력 시 표시되지 않습니다.
- 프로젝트 코드 수정 시 코드 상태 옵션에 '종료', '삭제'가 추가됩니다.(프로젝트 코드 조회 및 수정 참조)
- 담당자: 프로젝트의 담당자를 선택합니다. 필요 시, 프로젝트의 부 담당자를 사원 또는 부서 단위로 추가할 수 있습니다.
- 담당자는 해당 프로젝트 책임자로서 1명만 지정할 수 있습니다.
- 결재 연동을 사용하는 경우, 담당자 및 부 담당자는 프로젝트 코드의 수정이나 삭제를 요청할 수 있습니다.
- 부 담당자 추가: 사원으로 추가 시 사원을 여러 명 추가할 수 있습니다. 부서 단위로 추가하면 부서 소속 구성원을 모두 포함합니다. '하위 조직 포함'을 선택하면 선택한 부서에 포함된 하위 부서 구성원도 포함합니다.
- 프로젝트 금액은 '경영지원 설정'의 기초 코드 관리 메뉴에서 관리되는 통화 중 선택하여 입력할 수 있습니다.
- 파일을 첨부하려면 '파일 첨부'를 클릭하거나 '마우스로 파일을 끌어오세요.' 영역에 첨부할 파일을 끌어다 놓습니다.
- 코드 상태는 '사용' 또는 '미사용'으로 선택할 수 있습니다.
- '저장'을 클릭합니다.
- 프로젝트 코드가 추가됩니다.
프로젝트 코드 일괄 추가
프로젝트 코드를 일괄 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 프로젝트 코드 관리'를 클릭합니다.
- '업로드'를 클릭합니다.
- '샘플 파일 다운로드'를 클릭하여 샘플 파일을 다운로드합니다.
- 다운로드한 파일은 Download 폴더에 'sample.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
- 담당자: 사원의 로그인 아이디 입력
- 부 담당자: 사원은 로그인 아이디, 부서는 부서 코드 입력(부서 코드는 '인사 > 조직 > 조직도 관리' 메뉴에서 조직도를 다운로드 시 확인 가능)
- 사원 로그인 아이디 또는 부서 코드를 여러 개 입력의 경우 콤마로 구분
- 부서 코드로 입력 시 하위 부서 미포함
- 다운로드한 샘플 파일을 작성합니다.
- 업로드 팝업 창에서 '파일 첨부'를 클릭하여 작성한 샘플 파일을 업로드합니다.
- '저장'을 클릭합니다.
- 알림 팝업 창에서 '확인'을 클릭합니다.
- 샘플 파일에 작성한 프로젝트 코드가 추가됩니다.
프로젝트 코드 조회 및 수정
추가한 프로젝트 코드를 조회 및 수정하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 프로젝트 코드 관리'의 '관리' 탭을 클릭합니다.
- 프로젝트 코드 목록에서 수정할 프로젝트 코드의 프로젝트명, 프로젝트 코드 또는 프로젝트 코드명을 클릭합니다.
- 추가한 프로젝트 코드의 상세 정보를 조회할 수 있습니다.
- '상세 정보' 탭에서 '수정'을 클릭합니다.
- 수정할 내용을 적용합니다.
- 사유 항목에 수정 사유를 반드시 입력합니다.
- 코드 상태를 변경할 수 있습니다.
코드 상태 설명 입력 가능 여부 조회 가능 여부 미사용 코드 신규 등록 후 사용 전인 상태 X X 사용 코드를 사용하는 상태 O O 종료 프로젝트가 종료되어 사용할 수 없으며, 이전 데이터 조회만 가능한 상태 - 사용 상태로 변경한 후 사용 가능
X O 삭제 코드가 삭제된 상태 - 미사용 상태의 코드만 삭제 가능
X X
- '저장'을 클릭합니다.
- 수정한 내용이 반영됩니다.
- 프로젝트 코드 조회 시 '정보 수정 내역' 탭에서 수정 내역을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 코드 목록 다운로드
프로젝트 코드 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 프로젝트 코드 관리'의 '요청' 탭 또는 '관리' 탭을 클릭합니다.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 프로젝트 코드 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
- 입력한 조건에 해당하는 프로젝트 코드가 조회됩니다.
- '다운로드'를 클릭합니다.
- 프로젝트 코드 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
다운로드된 파일은 Download 폴더에 '프로젝트 코드-0YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
품목 정보 관리
품목 그룹을 생성하여 품목을 해당 품목 그룹별로 관리합니다. 품목 정보 관리 메뉴에서는 품목 그룹을 생성하고, 품목 그룹에 품목을 추가하거나 관리할 수 있습니다. 세트 품목의 경우 구성 품목과 구성 수량을 등록하고 관리할 수 있습니다. 엑셀 파일을 업로드 기능을 이용하면 다량의 품목 정보를 일괄 등록할 수도 있습니다.
품목 정보 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 검색 창 | 품목 그룹, 품목명, 품목 구분, 사용 여부 및 규격 조건에 따라 검색 |
② 업로드 | 품목 정보를 엑셀 파일로 일괄 업로드(품목 일괄 등록 참조) |
③ 다운로드 | 품목 정보를 엑셀 파일로 다운로드 |
④ 품목 그룹 목록 | 품목 그룹 목록 조회 |
⑤ 하위 그룹 추가 | 선택한 품목 그룹 하위에 품목 그룹 추가(품목 그룹 추가 참조) |
⑥ 품목 그룹 수정 | 선택한 품목 그룹 정보 수정(품목 그룹 정보 수정 참조) |
⑦ 품목 그룹 삭제 | 선택한 품목 그룹 삭제(품목 그룹 삭제 참조) |
⑧ 품목 목록 | 품목 목록 조회
|
⑨ 품목 추가 | 새로운 품목 추가(품목 추가 참조) |
품목 그룹 추가
품목 그룹을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 품목 정보 관리'를 클릭합니다.
- 새 품목 그룹을 추가할 상위 품목 그룹을 선택합니다.
- '하위 그룹 추가'를 클릭합니다.
- 품목 그룹 상세 영역에서 품목 그룹의 상세 정보를 입력합니다.
- 품목 그룹 코드: 품목 그룹을 구분할 품목 그룹 코드를 입력합니다. 품목 그룹 코드는 중복되지 않아야 하며, 영문 대소문자 및 숫자 코드 형태로 조합되어야 합니다.
- 품목 그룹명: 품목 그룹명 입력창을 클릭한 후 회사에서 사용하는 국가에 해당하는 언어 입력란에 품목 그룹명을 입력합니다.
- 상위 그룹: 트리 구조에 따라 자동으로 설정됩니다.
- 정렬 순서: 품목 그룹 정렬 순번을 입력합니다.
- 사용: 품목 그룹 사용 여부를 선택해 주십시오. 'N' 선택 시 품목 그룹을 사용할 수 없습니다.
- 상위 그룹의 사용 상태에서 'N'을 선택 시 해당 모든 하위 그룹들의 사용 상태도 'N'이 됩니다.
- 적요: 기록할 내용이 있는 경우 입력합니다
- '저장'을 클릭합니다.
품목 그룹 정보 수정
품목 그룹의 정보를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 품목 정보 관리'를 클릭합니다.
- 수정하려는 품목 그룹을 선택 후 을 클릭합니다.
- 품목 그룹의 상세 정보를 수정합니다.
- 품목 그룹 코드: 품목 그룹을 구분할 품목 그룹 코드를 입력합니다. 품목 그룹 코드는 중복되지 않아야 하며, 영문 대소문자 및 숫자 코드 형태로 조합되어야 합니다.
- 품목 그룹명: 품목 그룹명 입력창을 클릭한 후 회사에서 사용하는 국가에 해당하는 언어 입력란에 품목 그룹명을 입력합니다.
- 상위 그룹: 트리 구조에 따라 자동으로 설정됩니다.
- 정렬 순서: 품목 그룹 정렬 순번을 입력합니다.
- 사용: 품목 그룹 사용 여부를 선택합니다. 'N' 선택 시 품목 그룹을 사용할 수 없습니다.
- 상위 그룹의 사용 상태에서 'N'을 선택 시 해당 모든 하위 그룹들의 사용 상태도 'N'이 됩니다.
- 품목 그룹 코드와 상위 그룹을 제외한 모든 항목을 수정할 수 있습니다.
- 품목 그룹의 상태에서 'N'을 선택하면 해당 그룹과 해당 그룹의 하위 그룹을 모두 사용하지 않도록 상태가 변경됩니다.
- 품목 그룹에 사용 중인 품목 정보가 있는 경우, 상태를 'N'으로 변경할 수 없습니다.
- '저장'을 클릭합니다.
품목 그룹 삭제
품목 그룹을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
사용 중인 품목 정보가 있는 품목 그룹은 삭제할 수 없습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 품목 정보 관리'를 클릭합니다.
- 삭제하려는 품목 그룹을 선택 후 을 클릭합니다.
- '삭제'를 클릭합니다.
품목 추가
새로운 품목 정보를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 품목 정보 관리'를 클릭합니다.
- '품목 추가'를 클릭합니다.
- 품목의 기본 정보를 입력합니다.
- 노란색으로 표시된 항목은 필수 입력 항목입니다.
- 품목 코드: 품목을 구분할 품목 코드를 입력합니다. 품목 코드는 중복되지 않아야 합니다.
- 품목명: 품목명 입력 창을 선택하여 언어별 입력란에 품목명을 입력합니다.
- 규격: 품목의 규격 정보를 입력합니다.
- 품목 구분: 품목의 상태를 선택합니다.
- 품목 구분은 '상품, 제품, 반제품, 원자재, 부자재, 저장품, 서비스 상품' 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 품목 그룹: 품목이 속할 품목 그룹을 선택합니다.
- 품목 그룹은 품목 그룹 메뉴에서 등록되고 상태가 사용 중인 것만 선택할 수 있습니다.
- 재고 단위: 품목의 재고 상태를 선택합니다.
- HS 코드: HS 코드를 입력합니다.
- HS 코드란?: 국가 간에 상품을 교류함에 있어 국제적으로 상품 분류를 위해 부여하는 코드입니다.
- 판매 품목 여부: 판매 품목 여부를 선택합니다.
- 세트 품목 여부: 세트 품목 여부를 선택합니다. 세트 품목을 사용하지 않을 경우 '세트 정보' 탭에 저장된 내용은 영업 서비스에 적용되지 않습니다. 세트 품목(모품목)이 견적, 주문, 판매에서 사용 중인 경우 구성 품목은 수정할 수 없습니다. 변경하려면 별도의 세트 품목 코드를 생성해야 합니다.
- 사용 여부: 품목 사용 여부를 선택합니다.
- 기타 정보: 필요한 경우 기타 정보들을 입력합니다.
- 필요한 경우, '추가 정보' > '추가'를 차례대로 클릭한 후 추가 정보를 입력합니다.
- 항목명: 추가 정보 항목명을 입력합니다.
- 항목 타입: 추가 정보 항목 타입을 선택합니다.
- 항목 값: 추가 정보 항목 값을 입력합니다.
- 항목 단위: 추가 정보 항목 단위를 입력합니다.
- 세트 품목의 경우, '세트 정보' > '추가'를 차례대로 클릭한 후 세트 정보를 입력합니다.
- 구성 품목 코드: 구성 품목 코드 셀을 선택하여 구성 품목을 선택합니다.
- 구성 품목 코드를 선택하면 품목명, 규격, 판매 단위 값은 자동으로 입력됩니다.
- 구성 수량: 세트로 판매할 품목 수량을 입력합니다'.
- 기본 정보에서 세트 품목 여부를 미사용으로 지정한 경우, 세트 정보를 추가하더라도 정보가 적용되지 않습니다.
- 세트 품목(모품목)이 견적, 주문, 판매에서 사용 중인 경우 구성 품목은 수정할 수 없습니다. 변경하려면 별도의 세트 품목 코드를 생성합니다.
- 구성 품목 코드: 구성 품목 코드 셀을 선택하여 구성 품목을 선택합니다.
- '저장'을 클릭합니다.
- 품목을 삭제하려면 품목 목록에서 삭제할 품목의 '삭제'를 클릭합니다.
- 이미 사용 중인 품목이라면 삭제되지 않습니다. 즉, 해당 품목이 단가 정보, 견적, 주문, 판매 등에서 사용 중인 품목은 삭제할 수 없으며 사용 여부만 변경할 수 있습니다.
- 품목을 삭제하려면 품목 목록에서 삭제할 품목의 '삭제'를 클릭합니다.
품목 정보 수정
품목 정보를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 품목 정보 관리'를 클릭합니다.
- 수정하려는 품목 코드를 클릭합니다.
- 정보를 수정합니다.
- 품목 코드를 제외한 모든 항목을 수정할 수 있습니다.
- 단, 이미 사용 중인 품목 정보의 품목 구분과 재고 단위는 수정할 수 없습니다. 즉, 해당 품목이 단가 정보, 견적, 주문, 판매 등에서 사용 중인 품목은 품목 구분과 재고 단위를 수정할 수 없습니다.
- 품목 코드를 제외한 모든 항목을 수정할 수 있습니다.
- '저장'을 클릭합니다.
품목 일괄 등록
엑셀 파일을 이용해 여러 개의 품목을 일괄 등록하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 품목 정보 관리'를 클릭합니다.
- '업로드'를 클릭합니다.
- 등록하려는 정보의 탭 메뉴를 클릭합니다.
- '샘플 파일 다운로드'를 클릭하여 샘플 파일을 다운로드합니다.
- 샘플 파일은 Download 폴더에 '품목 코드 샘플.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
- 샘플 파일 양식에 맞게 품목 정보를 입력한 후 저장합니다.
- 내 PC에서 첨부 또는 '파일을 끌어오세요.' 영역을 클릭하여 작성한 파일을 업로드하거나 해당 영역에 작성한 파일을 끌어옵니다.
- '확인'을 클릭합니다.
기초 코드 관리
회계, 영업, 비용, 지출 등 관련 서비스 또는 거래처, 프로젝트 정보에서 사용되는 기초 코드를 관리할 수 있습니다.
기초 코드 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 검색창 | 공통 코드를 그룹 코드 조건에 따라 검색 |
② 그룹 코드 목록 | 제공 그룹 코드 표시
|
③ 세부 코드 목록 | 선택한 그룹 코드에 소속된 세부 코드 표시 사용 여부, 자릿수, 단위 값 수정 가능(세부 코드 추가 참조)
|
④ 추가 | 선택한 그룹 코드에 새로운 세부 코드 추가(세부 코드 추가 참조) |
⑤ 사용 여부 | 해당 세부 코드의 사용 여부 설정 |
⑥ 세부 코드 순서 변경 | 클릭하여 해당 세부 코드가 목록에 표시되는 순서 변경 |
⑦ 저장 | 클릭하여 수정한 내용 저장 |
세부 코드 추가
그룹 코드에 세부 코드를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면의 오른쪽 상단에서 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '경영지원 설정'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '공통 코드 > 기초 코드 관리'를 클릭합니다.
- 세부 코드를 추가할 그룹 코드를 클릭합니다.
- 세부 코드 목록 위의 '추가'를 클릭합니다.
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